# Business Intelligence

# Business Intelligence

<span style="white-space: pre-wrap;">O </span>**Business Intelligence**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite conectar os dados da imobiliária a ferramentas externas de análise para criar </span>**relatórios, indicadores e painéis personalizados**.

O recurso é indicado principalmente quando a informação desejada não está disponível nos relatórios prontos do sistema, permitindo criar cruzamentos específicos entre diferentes dados e montar análises conforme a necessidade da operação ou da diretoria.

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##### **Navegação no Módulo**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/nSGimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/nSGimage.png)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Relatórios &gt; </span>**Business Intelligence**

Ao acessar a tela, são apresentadas as opções de conexão disponíveis e o token utilizado para autorizar o acesso aos dados.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O </span>**Business Intelligence**<span style="white-space: pre-wrap;"> é um módulo contratável. Caso ele não faça parte do plano da imobiliária, a tela apresenta a opção de contratação em vez das configurações de integração.</span></p>

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##### **Token de segurança**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/c1oimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/c1oimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">O acesso aos dados do Business Intelligence é realizado por meio de um </span>**token de segurança**.

<table id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ot"><colgroup><col></col><col style="width: 692px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Token de segurança**

</td><td>Código utilizado para autorizar a ferramenta externa a consultar os dados da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Copiar token**

</td><td>Ao clicar no campo, o código pode ser copiado para utilização na configuração da conexão.

</td></tr><tr><td>**Criar novo token**

</td><td>Gera uma nova credencial de acesso aos dados.

</td></tr></tbody></table>

O token funciona como uma credencial de acesso e deve ser tratado de forma semelhante a uma senha.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Ao gerar um novo token, o token anterior deixa de funcionar. Painéis e relatórios já configurados com a credencial antiga precisam ser atualizados com o novo código para continuar acessando os dados.</span></p>

Por permitir acesso às informações da imobiliária, o token deve ser compartilhado somente quando necessário e por canais adequados.

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##### **Ferramentas disponíveis**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/TDeimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/TDeimage.png)

A tela disponibiliza integração com duas ferramentas de Business Intelligence.

<table id="bkmrk-ferramentadescri%C3%A7%C3%A3od"><colgroup><col></col><col style="width: 739px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Ferramenta

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Data Studio**

</td><td>Ferramenta utilizada pelo navegador para criação de relatórios e painéis.

</td></tr><tr><td>**Power BI**

</td><td>Ferramenta da Microsoft utilizada para criação e análise de relatórios, com utilização do Power BI Desktop.

</td></tr></tbody></table>

A escolha pode ser feita conforme a ferramenta já utilizada pela equipe e o formato de análise desejado.

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##### **Fontes de dados**

Em cada ferramenta, o sistema disponibiliza diferentes conjuntos de dados que podem ser utilizados para criação dos relatórios.

<table id="bkmrk-fonteinforma%C3%A7%C3%B5es-dis"><colgroup><col></col><col style="width: 751px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Fonte

</th><th>Informações disponíveis

</th></tr><tr><td>**Imóveis**

</td><td>Dados relacionados à carteira de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Pessoas**

</td><td>Informações da base de pessoas e contatos.

</td></tr><tr><td>**Leads**

</td><td>Dados relacionados aos leads captados.

</td></tr><tr><td>**Negócios**

</td><td>Informações das oportunidades e do pipeline comercial.

</td></tr><tr><td>**Propostas**

</td><td>Dados das propostas cadastradas.

</td></tr><tr><td>**Contratos**

</td><td>Informações relacionadas aos contratos de locação e venda.

</td></tr><tr><td>**Eventos**

</td><td>Dados dos eventos e compromissos registrados na agenda.

</td></tr><tr><td>**Históricos**

</td><td>Registros de históricos e interações existentes no sistema.

</td></tr></tbody></table>

Cada fonte disponibiliza um conjunto específico de informações para utilização na ferramenta externa.

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##### **Como realizar a conexão**

A conexão é realizada utilizando o token disponível na tela e a fonte de dados que será analisada.

<table id="bkmrk-etapadescri%C3%A7%C3%A3ocopiar"><colgroup><col></col><col style="width: 669px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Etapa

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Copiar o token**

</td><td>Copie o Token de Segurança apresentado na tela.

</td></tr><tr><td>**Escolher a ferramenta**

</td><td>Acesse a aba do Data Studio ou Power BI.

</td></tr><tr><td>**Selecionar a fonte**

</td><td>Escolha o conjunto de dados que deseja utilizar.

</td></tr><tr><td>**Abrir a ferramenta**

</td><td>A opção selecionada direciona para a configuração correspondente.

</td></tr><tr><td>**Informar o token**

</td><td>Utilize a credencial quando ela for solicitada durante a configuração.

</td></tr><tr><td>**Criar o relatório**

</td><td>Monte gráficos, indicadores e painéis utilizando os campos disponibilizados.

</td></tr></tbody></table>

Depois da conexão, a ferramenta passa a consultar os dados disponibilizados pela integração.

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##### **Quando utilizar o Business Intelligence**

O BI é indicado principalmente para análises que não são atendidas diretamente pelos relatórios existentes no sistema.

<table id="bkmrk-necessidadeutiliza%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Necessidade

</th><th>Utilização

</th></tr><tr><td>**Cruzamento entre diferentes módulos**

</td><td>Permite combinar informações de fontes diferentes em uma mesma análise.

</td></tr><tr><td>**Indicadores próprios**

</td><td>Possibilita criar métricas específicas utilizadas pela imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Painéis para diretoria**

</td><td>Permite montar dashboards personalizados conforme a necessidade de gestão.

</td></tr><tr><td>**Relatórios recorrentes**

</td><td>Pode substituir controles que antes precisavam ser montados manualmente em planilhas.

</td></tr><tr><td>**Personalização visual**

</td><td>Permite criar apresentações e painéis conforme o formato utilizado pela empresa.

</td></tr></tbody></table>

Antes de desenvolver um novo painel, é recomendado verificar se a informação desejada já está disponível nos relatórios padrão do sistema.

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##### **Quando utilizar os relatórios do sistema**

Os relatórios nativos continuam sendo a opção mais direta quando já apresentam a informação necessária.

<table id="bkmrk-necessidaderelat%C3%B3rio"><colgroup><col></col><col style="width: 657px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Necessidade

</th><th>Relatório disponível no sistema

</th></tr><tr><td>**Ocupação da carteira**

</td><td>Relatórios de Ocupação e Vacância.

</td></tr><tr><td>**Inadimplência**

</td><td>Previsão de Recebíveis e Extrato de Inadimplências.

</td></tr><tr><td>**Conversão comercial**

</td><td>Funil de Conversão e Painel de Conversões.

</td></tr><tr><td>**Desempenho por canal**

</td><td>Desempenho por Canal e Campanha.

</td></tr><tr><td>**Produtividade da equipe**

</td><td>Produtividade da Equipe.

</td></tr></tbody></table>

Recriar na ferramenta externa uma análise já disponível pode gerar trabalho adicional e diferenças de critérios entre os indicadores.

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##### **Atualização dos dados**

Depois que a conexão é configurada, os painéis externos utilizam as informações disponibilizadas pela integração.

<table id="bkmrk-informa%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oo"><colgroup><col></col><col style="width: 695px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Informação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Origem dos dados**

</td><td>Informações existentes no sistema da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Consulta**

</td><td>Realizada pela ferramenta externa por meio da conexão configurada.

</td></tr><tr><td>**Atualização**

</td><td>Depende também da forma como a atualização está configurada na ferramenta utilizada.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Como utilizar no dia a dia**

<table id="bkmrk-objetivocomo-utiliza"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Objetivo

</th><th>Como utilizar o recurso

</th></tr><tr><td>**Criar painéis para a diretoria**

</td><td>Utilize as fontes disponíveis para montar indicadores personalizados na ferramenta escolhida.

</td></tr><tr><td>**Cruzar dados de diferentes áreas**

</td><td>Combine informações de imóveis, pessoas, leads, negócios, contratos e demais fontes.

</td></tr><tr><td>**Automatizar relatórios recorrentes**

</td><td>Configure painéis que substituam controles manuais feitos em planilhas.

</td></tr><tr><td>**Criar indicadores próprios**

</td><td>Utilize os dados disponibilizados para montar métricas específicas da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Evitar trabalho desnecessário**

</td><td>Antes de criar um novo painel, confira se a informação já existe nos relatórios do sistema.

</td></tr><tr><td>**Trocar uma credencial comprometida**

</td><td>Gere um novo token e atualize as conexões existentes com a nova credencial.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso contratar o Business Intelligence separadamente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O Business Intelligence é um módulo contratável e precisa fazer parte do plano da imobiliária para que as configurações fiquem disponíveis.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual ferramenta devo utilizar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Depende da ferramenta já utilizada pela equipe. A tela oferece conexão com </span>**Data Studio**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Power BI**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que acontece se eu gerar um novo token?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O token anterior deixa de funcionar e os painéis configurados com ele precisam ser atualizados com a nova credencial.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais dados posso conectar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Estão disponíveis as fontes de </span>**Imóveis, Pessoas, Leads, Negócios, Propostas, Contratos, Eventos e Históricos**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Os dados permanecem atualizados?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A ferramenta externa consulta os dados por meio da conexão. A frequência de atualização também depende da configuração utilizada na própria ferramenta de BI.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso saber programar para criar os relatórios?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não necessariamente. As ferramentas permitem montar análises visualmente, embora seja importante conhecer os dados e os indicadores que serão utilizados.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso compartilhar o token com uma empresa que cria meus painéis?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, quando necessário, mas o token deve ser tratado como uma credencial de acesso aos dados e compartilhado por um canal seguro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que devo fazer quando uma empresa ou pessoa que tinha acesso ao BI não deve mais consultar os dados?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Gere um novo token e atualize somente as conexões que devem continuar funcionando.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Por que meus painéis pararam de atualizar depois que gerei outro token?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Porque a geração de um novo token invalida a credencial anterior. As conexões precisam ser configuradas novamente utilizando o novo código.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quando devo utilizar BI em vez dos relatórios normais?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Utilize o BI quando precisar de cruzamentos, indicadores ou apresentações que não são atendidos pelos relatórios disponíveis no sistema.</span>