Como configurar a aba Área do Cliente da empresa?

A Central do Cliente é o que o inquilino, o comprador e o proprietário veem por conta própria — boletos, reservas de temporada, documentos do contrato. Esta aba define o que aparece ali e para quem . São poucos campos, mas cada um muda o que o cliente enxerga sem a imobiliária no meio. É por isso que valem uma olhada antes de liberar o acesso. Navegação no Módulo Rotina: Configurações > Empresas / Filiais > abrir a empresa > aba Área do Cliente A configuração é por empresa ou filial. Operando com mais de um CNPJ, cada um tem a sua. Mensagem customizada nos boletos de cobrança O texto escrito aqui é anexado aos boletos de cobrança emitidos por esta empresa. Serve para o recado que se repete em toda cobrança: orientação de pagamento, canal de atendimento, aviso sobre juros, prazo de compensação. Atenção: O texto vale para todos os boletos da empresa, não para uma cobrança específica. Recado pontual de um cliente não entra aqui — vai na própria fatura. Mostrar apenas boletos registrados Ativando esta opção, a Central do Cliente exibe somente os boletos já registrados no banco . Os que ainda não foram registrados ficam ocultos até que o registro aconteça. Atenção: Boleto não registrado pode ser recusado no pagamento. Deixar essa opção ativa evita a situação em que o cliente baixa um boleto que ainda não existe no banco e volta reclamando que não consegue pagar. Regras para Reserva de Temporada Aqui vão as regras gerais que o cliente precisa conhecer para fazer uma reserva automática pela Central do Cliente. O texto é exibido para ele no momento de finalizar a reserva . É o lugar de deixar claro o que costuma virar discussão depois: política de cancelamento, horários de entrada e saída, taxa de limpeza, caução, número máximo de hóspedes, regras sobre animais. Atenção: Esse texto só aparece quando a reserva é feita pelo próprio cliente , na Central. Reserva lançada pela equipe não passa por essa tela — por isso as mesmas regras precisam constar também do que a imobiliária envia ao hóspede. Disponibilidade padrão de anexos Define quem enxerga, por padrão, os arquivos anexados nos contratos : Escrita Conceito Privado ninguém além da equipe da imobiliária. Comprador/Inquilino apenas quem paga. Proprietário apenas o dono do imóvel. Comprador/Inquilino e Proprietário as duas partes. Atenção: Esta é a escolha padrão aplicada aos anexos novos. Cada arquivo continua podendo ter a sua própria disponibilidade no contrato — o que se define aqui é o ponto de partida. Atenção: O padrão do sistema é Privado . Mudar para uma opção mais aberta faz com que os próximos anexos fiquem visíveis para o cliente assim que forem enviados — inclusive documentos internos anexados por engano. Alterando isso, avise a equipe que anexa contrato. Perguntas frequentes ➜ Onde coloco um aviso que sai em todos os boletos? No campo de mensagem customizada para anexar nos boletos de cobrança , nesta aba. ➜ O cliente reclamou que o boleto não foi aceito no banco. Pode ser boleto ainda não registrado. Ative Mostrar apenas boletos registrados para que só os registrados apareçam na Central. ➜ Quero um recado só para um cliente. Não é aqui. O texto desta aba vale para todos os boletos da empresa; o recado pontual vai na própria fatura. ➜ Onde o cliente vê as regras da reserva de temporada? Ao finalizar a reserva pela Central do Cliente. Reserva lançada pela equipe não passa por essa exibição. ➜ O proprietário está vendo um documento que eu não queria mostrar. Verifique a disponibilidade daquele anexo no contrato e a disponibilidade padrão definida aqui. ➜ Mudei a disponibilidade padrão. Os anexos antigos mudaram junto? Não. A configuração vale como padrão para os próximos anexos; os que já existem mantêm o que foi definido neles. ➜ Qual a opção mais segura? Privado , que é o padrão do sistema. As demais liberam a visualização para o cliente sem passar por conferência. ➜ Tenho duas filiais. Configuro uma vez só? Não. Cada empresa ou filial tem a sua própria aba Área do Cliente.