Como configurar a aba Área do Cliente da empresa?
A Central do Cliente é o que o inquilino, o comprador e o proprietário veem por conta própria — boletos, reservas de temporada, documentos do contrato. Esta aba define o que aparece ali e para quem.
São poucos campos, mas cada um muda o que o cliente enxerga sem a imobiliária no meio. É por isso que valem uma olhada antes de liberar o acesso.
Navegação no Módulo
Rotina: Configurações > Empresas / Filiais > abrir a empresa > aba Área do Cliente
A configuração é por empresa ou filial. Operando com mais de um CNPJ, cada um tem a sua.
Mensagem customizada nos boletos de cobrança
O texto escrito aqui é anexado aos boletos de cobrança emitidos por esta empresa. Serve para o recado que se repete em toda cobrança: orientação de pagamento, canal de atendimento, aviso sobre juros, prazo de compensação.
Atenção: O texto vale para todos os boletos da empresa, não para uma cobrança específica. Recado pontual de um cliente não entra aqui — vai na própria fatura.
Mostrar apenas boletos registrados
Ativando esta opção, a Central do Cliente exibe somente os boletos já registrados no banco. Os que ainda não foram registrados ficam ocultos até que o registro aconteça.
Atenção: Boleto não registrado pode ser recusado no pagamento. Deixar essa opção ativa evita a situação em que o cliente baixa um boleto que ainda não existe no banco e volta reclamando que não consegue pagar.
Regras para Reserva de Temporada
Aqui vão as regras gerais que o cliente precisa conhecer para fazer uma reserva automática pela Central do Cliente. O texto é exibido para ele no momento de finalizar a reserva.
É o lugar de deixar claro o que costuma virar discussão depois: política de cancelamento, horários de entrada e saída, taxa de limpeza, caução, número máximo de hóspedes, regras sobre animais.
Atenção: Esse texto só aparece quando a reserva é feita pelo próprio cliente, na Central. Reserva lançada pela equipe não passa por essa tela — por isso as mesmas regras precisam constar também do que a imobiliária envia ao hóspede.
Disponibilidade padrão de anexos
Define quem enxerga, por padrão, os arquivos anexados nos contratos:
Escrita | Conceito |
|---|---|
Privado | ninguém além da equipe da imobiliária. |
Comprador/Inquilino | apenas quem paga. |
Proprietário | apenas o dono do imóvel. |
Comprador/Inquilino e Proprietário | as duas partes. |
Atenção: Esta é a escolha padrão aplicada aos anexos novos. Cada arquivo continua podendo ter a sua própria disponibilidade no contrato — o que se define aqui é o ponto de partida.
Atenção: O padrão do sistema é Privado. Mudar para uma opção mais aberta faz com que os próximos anexos fiquem visíveis para o cliente assim que forem enviados — inclusive documentos internos anexados por engano. Alterando isso, avise a equipe que anexa contrato.
Perguntas frequentes
➜ Onde coloco um aviso que sai em todos os boletos? No campo de mensagem customizada para anexar nos boletos de cobrança, nesta aba.
➜ O cliente reclamou que o boleto não foi aceito no banco. Pode ser boleto ainda não registrado. Ative Mostrar apenas boletos registrados para que só os registrados apareçam na Central.
➜ Quero um recado só para um cliente. Não é aqui. O texto desta aba vale para todos os boletos da empresa; o recado pontual vai na própria fatura.
➜ Onde o cliente vê as regras da reserva de temporada? Ao finalizar a reserva pela Central do Cliente. Reserva lançada pela equipe não passa por essa exibição.
➜ O proprietário está vendo um documento que eu não queria mostrar. Verifique a disponibilidade daquele anexo no contrato e a disponibilidade padrão definida aqui.
➜ Mudei a disponibilidade padrão. Os anexos antigos mudaram junto? Não. A configuração vale como padrão para os próximos anexos; os que já existem mantêm o que foi definido neles.
➜ Qual a opção mais segura? Privado, que é o padrão do sistema. As demais liberam a visualização para o cliente sem passar por conferência.
➜ Tenho duas filiais. Configuro uma vez só? Não. Cada empresa ou filial tem a sua própria aba Área do Cliente.