Por que o cliente não recebeu o boleto da régua de cobrança?

A régua de cobrança é o recurso que envia boletos automaticamente para os clientes em datas programadas. Quando um cliente relata que não recebeu o boleto, a causa mais comum está no próprio cadastro da pessoa: e-mail ausente, cadastro inativo, alerta financeiro ou situação pendente de aprovação. Este guia mostra como verificar e corrigir o cadastro de uma pessoa no sistema para garantir que ela receba os próximos envios normalmente. O cadastro de pessoas é o ponto central do sistema. Qualquer comunicação automática, incluindo o envio de boletos pela régua de cobrança, depende de as informações da pessoa estarem corretas, ativas e aprovadas. Rotina: Pessoas > Pessoas 1. Navegação no módulo Este GIF mostra o caminho de acesso até a listagem de pessoas, onde você localiza o cadastro do cliente que não recebeu o boleto. 2. Como funciona a listagem de pessoas A listagem exibe todos os contatos cadastrados no sistema. Você pode filtrar por vínculo (por exemplo, inquilino ou proprietário), por etiqueta, por situação (ativo ou inativo) e por tipo de pessoa (física ou jurídica). Use o campo "Buscar" para localizar o cliente pelo nome, CPF ou outros dados. Cada linha da listagem mostra o nome, o tipo, os contatos cadastrados (telefone e e-mail), o CPF ou CNPJ e o endereço. Se alguma dessas informações estiver em branco, o sistema não consegue enviar o boleto. Atenção: o sistema exibe um aviso no topo da lista quando há cadastros aguardando aprovação. Pessoas não aprovadas não recebem comunicações automáticas, incluindo boletos da régua de cobrança. 3. Verificando o cadastro do cliente Ao abrir o cadastro do cliente, verifique os seguintes pontos que impedem o envio do boleto: Campo Descrição Obrigatório E-mail Endereço de e-mail para onde o boleto é enviado. Se estiver em branco, o sistema não tem para onde disparar o documento. Verifique também se o e-mail está digitado corretamente, sem espaços ou erros de grafia. Sim Ativo Chave que indica se o cadastro está habilitado no sistema. Quando desativada, a pessoa fica invisível para os processos automáticos, incluindo a régua de cobrança. Certifique-se de que esta chave está ligada. Sim Aprovado Chave que indica se o cadastro passou pela aprovação da imobiliária. Enquanto não estiver aprovado, o cliente não recebe nenhuma comunicação automática do sistema. Sim Acesso ativo Indica se o cliente tem acesso ao portal. Não interfere diretamente no recebimento do boleto por e-mail, mas pode impedir que o cliente visualize o boleto caso tente acessar pelo portal. Não Alerta Financeiro Os alertas financeiros são enviados automaticamente pelo sistema para informar clientes sobre vencimentos, cobranças e atualizações financeiras. Os envios seguem as configurações definidas pela imobiliária. Não Contatos Bloqueados Os contatos bloqueados são impedidos de receber comunicações automáticas enviadas pelo sistema, como e-mails. Caso seja necessário voltar a realizar envios para o contato, é preciso remover o bloqueio. Para mais informações, acesse a página de ajuda sobre contatos bloqueados. Clique Aqui Não Para localizar rapidamente o cliente, use o campo de busca no topo da listagem e digite o nome ou parte do CPF. 4. Conferindo informações de alerta financeiro na aba de Informações Boa prática: sempre que atualizar o e-mail ou reativar um cadastro, salve o registro e aguarde o próximo ciclo da régua de cobrança para confirmar o recebimento. Atenção: corrigir o cadastro não reenvia boletos já vencidos ou disparados anteriormente. O envio ocorrerá apenas nos próximos agendamentos da régua. 5. Como ativar em massa o alerta financeiro Se deseja habilitar os alertas financeiros para diversos cadastros de uma só vez, acesse a listagem de pessoas, clique em Ações > Alterações em Massa , localize o campo Alerta Financeiro . Selecione a opção Sim e finalize clicando em Aplicar Alteração em Massa . A configuração será atualizada para todos os registros selecionados. 6. Perguntas frequentes O cliente tem e-mail cadastrado, está ativo e aprovado, mas ainda não recebeu o boleto. O que mais pode estar errado? Verifique se o e-mail cadastrado está correto (sem erros de digitação) e peça ao cliente que confira a caixa de spam ou lixo eletrônico. Se o endereço estiver certo e nada chegou nem no spam, entre em contato com o suporte da Apresenta.me para verificar o histórico de envios da régua. Como sei se o cadastro do cliente está aguardando aprovação? O sistema exibe um aviso amarelo no topo da listagem de pessoas informando quantos cadastros estão pendentes de aprovação. Ao abrir o cadastro do cliente, a chave "Aprovado" estará desligada. Posso reativar e aprovar um cadastro sem alterar nenhum outro dado? Sim. Basta ligar as chaves "Ativo" e "Aprovado" no cadastro da pessoa e salvar. O sistema já passa a considerar esse cliente nos próximos envios automáticos. O cliente tem mais de um e-mail cadastrado. Para qual o boleto é enviado? O sistema utiliza o e-mail principal registrado no cadastro. Confirme qual está marcado como principal e garanta que ele está correto e sem erros. A régua de cobrança pode estar configurada para não enviar para um vínculo específico? Sim. A régua de cobrança possui configurações próprias que definem quais vínculos recebem os boletos (por exemplo, somente inquilinos). Se o vínculo do cliente estiver incorreto no cadastro, ele pode ficar fora do alcance da régua. Verifique se o vínculo correto está atribuído à pessoa.