Modelos de Documentos Como criar e editar os modelos de documentos O módulo de modelos de documentos permite criar e gerenciar estruturas reutilizáveis para geração de documentos no sistema. Com ele, você define o conteúdo, o formato e as variáveis de cada tipo de documento, sem precisar redigir o texto do zero a cada uso. No dia a dia, esse recurso é útil sempre que sua operação exige documentos padronizados, como contratos, propostas, termos ou declarações. Você cria o modelo uma vez e o reutiliza quantas vezes precisar, garantindo consistência e agilidade na produção de documentos. Navegação no módulo Rotina: Documentos → Modelo de Documentos Como funciona Ao acessar a rotina, você encontra uma listagem com todos os modelos de documentos cadastrados no sistema. Cada linha exibe as informações principais do modelo, como nome e situação. A partir dessa tela, é possível criar novos modelos, editar modelos existentes e gerenciar os registros já cadastrados. A tela funciona como ponto central de controle dos modelos: tudo que for criado aqui estará disponível para uso na geração de documentos em outras partes do sistema. Mantenha os modelos organizados com nomes claros e descritivos. Isso facilita a localização quando houver muitos registros cadastrados. Criando um novo modelo de documento Para criar um modelo, acesse a listagem e clique no botão de criação. Um formulário será exibido para que você preencha as informações do novo modelo. Confira abaixo os campos disponíveis: Campo Descrição Descrição do modelo de documento Nome ou descrição utilizada para identificar o modelo. Tipo do modelo Define a categoria ou o tipo do documento. Documento p/ WhatsApp Define se o modelo poderá ser utilizado para documentos enviados pelo WhatsApp. Ativo Define se o modelo ficará disponível para utilização no sistema. Cabeçalho Permite selecionar um cabeçalho para o documento. Rodapé Permite selecionar um rodapé para o documento. Cabeçalho fixado Mantém o cabeçalho fixo conforme a configuração do documento. Rodapé fixado Mantém o rodapé fixo conforme a configuração do documento. Altura em Milímetros Define a altura do documento em milímetros. Qtd. de cópias Define a quantidade de cópias que serão geradas. Qtd. por página Define quantos documentos ou cópias serão apresentados por página. Topo Define o espaçamento superior. Direita Define o espaçamento da margem direita. Fundo Define o espaçamento inferior. Esquerda Define o espaçamento da margem esquerda. Paginação Define como a numeração das páginas será exibida. Tam. Fonte Paginação Define o tamanho da fonte da numeração das páginas. CSS Personalizado (Estilo Visual) Permite personalizar a aparência do documento por meio de CSS. Colocando o conteúdo no documento Nesta área, a imobiliária deve inserir o conteúdo que fará parte do modelo de documento. O texto pode ser digitado diretamente no editor ou colado a partir de outro documento já existente. Após inserir o conteúdo, é possível utilizar as opções de formatação disponíveis no editor para ajustar textos, títulos, alinhamentos, listas, tabelas, imagens e demais elementos do documento. Esse conteúdo será utilizado como base sempre que o modelo for utilizado para gerar um novo documento. Adicionando Variáveis ao modelo de documento As variáveis servem para inserir informações do sistema automaticamente dentro do modelo, evitando que a imobiliária precise digitar os mesmos dados manualmente toda vez que gerar um documento. → 1. Posicione o cursor: clique no local exato do documento onde deseja que a informação apareça. → 2. Escolha a categoria: utilize as opções disponíveis, como Corretor Logado, Imobiliária, Utilidades ou Modelos, para localizar o tipo de informação desejada. → 3. Selecione a variável: clique na variável que deseja inserir, como Nome, CNPJ, Endereço Completo, Telefone ou E-mail. → 4. A variável será inserida no documento: ela ficará posicionada exatamente no ponto onde o cursor estava. → 5. Na geração do documento: o sistema substituirá automaticamente a variável pelo dado correspondente cadastrado. Por exemplo, ao inserir a variável Nome da Imobiliária, o modelo mantém essa variável salva. Quando o documento for gerado, o sistema preencherá automaticamente o nome da imobiliária naquele ponto. Dessa forma, basta montar o modelo uma única vez e posicionar as variáveis nos locais corretos para reutilizá-lo posteriormente com preenchimento automático. Ações que podem ser feitas em um modelo de documento: → Ver / Editar Modelo: abre o modelo selecionado para visualizar e alterar suas configurações e conteúdo. → Duplicar Modelo: cria uma cópia do modelo atual, facilitando a criação de um novo modelo com base em uma estrutura já existente. → Logs de Alteração: permite consultar o histórico de alterações realizadas no modelo, facilitando o acompanhamento das modificações. → Excluir Modelo: remove o modelo selecionado do sistema. Perguntas frequentes Posso usar o mesmo modelo para diferentes tipos de documentos? Sim. Um modelo pode ser reutilizado quantas vezes for necessário. No entanto, é recomendável criar modelos distintos para cada tipo de documento, pois isso facilita a organização e evita confusões no momento da geração. Ao editar um modelo, os documentos já gerados são afetados? Não. Documentos que já foram gerados permanecem com o conteúdo original. As edições no modelo se aplicam apenas às gerações futuras. É possível excluir um modelo de documento? Sim, desde que ele esteja disponível na listagem. Verifique se o modelo não está em uso ativo antes de excluí-lo, para evitar interrupções em processos em andamento. Como funcionam as variáveis dentro do conteúdo do modelo? As variáveis são marcações inseridas no texto do modelo que o sistema substitui automaticamente pelas informações reais no momento da geração do documento, como nome do cliente, data ou valores. Consulte a lista de variáveis disponíveis no sistema para utilizar as opções corretas.