Como marcar um lançamento como pago

Este tutorial mostra como marcar um lançamento individual como pago ou recebido, acessando o formulário em Contas a Pagar e Receber . Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar 1. Acesse Contas a Pagar e Receber Acesse pelo menu lateral em Financeiro > Contas a Pagar e Receber . 2. Localize o lançamento A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre a descrição do lançamento para abri-lo. Use o filtro Status: Em aberto para ver apenas os pendentes. 3. Formulário do lançamento O formulário exibe todos os dados do lançamento. Role para baixo até encontrar a seção de status do pagamento. 4. Selecione “Pago ou Recebido” Localize as opções de situação: Pago ou Recebido: registra que o pagamento foi realizado, habilitando os campos de data, desconto, juros e valor pago Lançamento Agendado: mantém como pendente para data futura Clique em Pago ou Recebido . 5. Preencha os dados de pagamento Campo Descrição Obrigatório Data de Pagamento Data em que o pagamento foi realizado. Pode ser retroativa para regularizar lançamentos pagos e não baixados na época. Sim Descontos Valor de desconto concedido sobre o valor original. Não Juros/Multa Valor acrescido por atraso no pagamento. Não Valor Pago Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento. Sim 6. Grave e confirme Clique em Gravar . Para lançamentos recorrentes (parcelados), o sistema pergunta quais parcelas alterar: Somente este: liquida apenas esta parcela Este e os próximos: liquida esta e as seguintes Todos: liquida todas as parcelas da série O lançamento passa para o status Pago ou Recebido e o valor é refletido no extrato, DRE e demais relatórios do período. O saldo da conta vinculada é atualizado automaticamente após a confirmação. Para lançamentos recorrentes, selecione Somente este lançamento quando quiser liquidar apenas uma parcela sem afetar as demais.