Como marcar um lançamento como pago
Este tutorial mostra como marcar um lançamento individual como pago ou recebido, acessando o formulário em Contas a Pagar e Receber.
Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Abrir lançamento > Pago/Recebido > Gravar
1. Acesse Contas a Pagar e Receber
2. Localize o lançamento
A tela exibe todos os lançamentos organizados por data. Lançamentos vencidos aparecem marcados com a etiqueta Vencido em vermelho. Clique sobre a descrição do lançamento para abri-lo.
Use o filtro Status: Em aberto para ver apenas os pendentes.
3. Formulário do lançamento
O formulário exibe todos os dados do lançamento. Role para baixo até encontrar a seção de status do pagamento.
4. Selecione “Pago ou Recebido”
Localize as opções de situação:
- Pago ou Recebido: registra que o pagamento foi realizado, habilitando os campos de data, desconto, juros e valor pago
- Lançamento Agendado: mantém como pendente para data futura
Clique em Pago ou Recebido.
5. Preencha os dados de pagamento
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Data de Pagamento | Data em que o pagamento foi realizado. Pode ser retroativa para regularizar lançamentos pagos e não baixados na época. | Sim |
| Descontos | Valor de desconto concedido sobre o valor original. | Não |
| Juros/Multa | Valor acrescido por atraso no pagamento. | Não |
| Valor Pago | Valor efetivamente liquidado. Preenchido automaticamente com o valor do lançamento. | Sim |
6. Grave e confirme
Clique em Gravar. Para lançamentos recorrentes (parcelados), o sistema pergunta quais parcelas alterar:
- Somente este: liquida apenas esta parcela
- Este e os próximos: liquida esta e as seguintes
- Todos: liquida todas as parcelas da série
O lançamento passa para o status Pago ou Recebido e o valor é refletido no extrato, DRE e demais relatórios do período.
O saldo da conta vinculada é atualizado automaticamente após a confirmação.
Para lançamentos recorrentes, selecione Somente este lançamento quando quiser liquidar apenas uma parcela sem afetar as demais.