Como lançar um boleto ou nota fiscal lendo o documento com IA?
Lançar uma conta a pagar a partir de um boleto é sempre o mesmo trabalho: abrir o arquivo, achar o valor, achar o vencimento, conferir o fornecedor, digitar tudo de novo no sistema. Um dígito trocado no valor ou uma data errada viram divergência na conciliação semanas depois.
A leitura com IA faz o caminho inverso: o documento é anexado, o sistema lê e sugere o preenchimento dos campos. Você confere o que ele entendeu, ajusta o que for preciso e só então aplica.
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Rotina: Financeiro > Contas a Pagar e Receber > Cadastrar > botão de leitura com IA
O botão fica no próprio formulário do lançamento, identificado como anexar um boleto ou nota fiscal e preencher os campos.
Anexando o boleto ou nota
A janela Ler boleto ou nota fiscal com Inteligência Artificial recebe o arquivo. Servem:
Você pode anexar nota fiscal, boleto ou até mesmo um recibo neste campo.
Atenção: A leitura é feita sobre o que está visível no arquivo. Boleto fotografado torto, com sombra ou cortado devolve menos campos — quando dá para usar o PDF original em vez da foto, o resultado é melhor.
Enquanto a IA lê
A janela acompanha o processo: lendo o arquivo, localizando valores e vencimento, conferindo o fornecedor. Leva alguns segundos.
Conferir o que a IA entendeu
Terminada a leitura, aparece a lista do que foi encontrado. A janela deixa claro o princípio: nada é gravado antes de você conferir e clicar em Gravar.
Cada linha traz:
A marcação que define se o campo entra no lançamento. |
O nome do campo — valor, vencimento, fornecedor, descrição. |
O valor sugerido, que pode ser editado ali mesmo. |
O valor atual do formulário, quando já havia algo preenchido. |
O trecho do documentode onde a informação saiu. |
Há Marcar todos e Desmarcar todos para tratar a lista de uma vez.
Atenção: O trecho do documento ao lado de cada campo é a peça que evita o erro clássico: aceitar um valor que a IA leu da linha errada do boleto. Vale conferir principalmente valor e vencimento, que são os que doem depois.
Campos que não mudam nada
Quando o valor lido é o mesmo que já está no formulário, a linha aparece identificada como igual ao que já está preenchido. Não há prejuízo em marcá-la — só não muda nada.
Campos que estavam vazios aparecem indicados como campo vazio no lado atual, deixando claro que a sugestão preenche uma lacuna em vez de substituir algo.
Preenchendo os campos
O botão Preencher selecionados leva ao formulário apenas os campos marcados, mostrando quantos são. Dali em diante o lançamento segue o fluxo normal: conferir conta, plano de contas, centro de custo, forma de pagamento — e gravar.
Atenção: Preencher não grava o lançamento. O título só existe no financeiro depois que você clica em gravar no formulário.
Quando a leitura não serve
Não sendo possível aproveitar nada do arquivo, o sistema informa e sugere conferir se ele abre corretamente e se é mesmo um boleto, uma nota fiscal ou um recibo.
Documento de outro tipo — contrato, extrato, planilha — não é o que essa leitura espera. Nesses casos o lançamento é feito manualmente.
O consumo de IA
Cada leitura é uma chamada de IA e consome saldo da imobiliária. O acompanhamento fica no Painel de Uso de IA, onde essa rotina aparece como Leitura de Documento Financeiro.
Perguntas frequentes
➜ Que tipo de arquivo posso enviar? Boleto, nota fiscal ou recibo.
➜ A IA leu o valor errado. Corrija diretamente na linha da sugestão antes de preencher, e confira o trecho do documento mostrado ao lado.
➜ Quero aproveitar só o vencimento. Use Desmarcar todos e marque apenas o campo desejado.
➜ Apareceu "igual ao que já está preenchido". A IA leu o mesmo valor que já estava no formulário — marcar essa linha não muda nada.
➜ Preenchi os campos e o lançamento não apareceu. Preencher apenas leva os dados ao formulário. É preciso gravar.
➜ A leitura não trouxe nada. Confira se o arquivo abre corretamente e se é um boleto, nota fiscal ou recibo. Foto escura ou cortada costuma ser a causa.
➜ Posso ler vários boletos de uma vez? A leitura trata um documento por lançamento. Para volume, o caminho é a importação de arquivo de cobrança.
➜ A IA vai escolher o plano de contas? Ela sugere o que consegue identificar no documento. Classificação contábil, centro de custo e forma de pagamento seguem a conferência normal do lançamento.
➜ Isso consome saldo de IA? Sim, cada leitura é uma chamada. O consumo aparece no Painel de Uso de IA.