# Como criar um Lançamento?

O lançamento financeiro é o registro de uma entrada ou saída de dinheiro no sistema Apresenta.me. Ele pode representar uma conta a pagar, uma receita a receber, uma transferência entre contas ou qualquer movimentação financeira da imobiliária.

Cada lançamento fica vinculado a uma competência, uma conta bancária e, quando necessário, a contratos, imóveis, proprietários ou inquilinos, garantindo rastreabilidade completa nas apurações, extratos e relatórios financeiros.

Além dos lançamentos criados manualmente, o sistema também gera lançamentos automáticos a partir de contratos de locação, repasses e outras rotinas financeiras. Este documento trata do cadastro manual de um lançamento avulso.

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Financeiro &gt; Contas a Pagar e Receber</span>

#### **1. Como acessar**

[![Navegação até Contas a Pagar e Receber](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/contas-a-pagar-e-receber.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/contas-a-pagar-e-receber.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">Acesse o menu </span>**Financeiro &gt; Contas a Pagar e Receber**<span style="white-space: pre-wrap;">. Na tela de listagem, clique em </span>**Adicionar Lançamento**<span style="white-space: pre-wrap;"> para iniciar um novo registro financeiro.</span>

#### **2. Preenchendo os dados do lançamento**

[![Formulário de cadastro de lançamento](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/MzIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/MzIimage.png)

Ao abrir o formulário, preencha os campos conforme a movimentação financeira que deseja registrar:

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-obri" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 180px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 180px; white-space: nowrap;">Campo

</th><th>Descrição

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">Obrigatório

</th></tr><tr><td>Tipo do lançamento

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Define se a movimentação é uma </span>

**Despesa**

<span style="white-space: pre-wrap;"> (saída de dinheiro, exibida em vermelho) ou um </span>

**Crédito**

<span style="white-space: pre-wrap;"> (entrada de dinheiro, exibido em verde). A escolha correta garante que o lançamento apareça nos relatórios no lado certo do fluxo de caixa.</span>

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Descrição do lançamento

</td><td>Título utilizado para identificar o lançamento na listagem e nos relatórios. Use nomes descritivos, como "Pagamento de IPTU — Apto 301" ou "Recebimento de aluguel — Contrato 1045", para facilitar a localização futura.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Valor

</td><td>Valor da movimentação financeira. Informe o valor total da despesa ou crédito. Caso haja rateio entre centros de custo, o valor total é informado aqui e dividido posteriormente na seção de rateio.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Método

</td><td>Forma de pagamento ou recebimento utilizada na movimentação. Exemplos: Pix, dinheiro, transferência bancária, boleto, cartão. Esse campo auxilia na conciliação bancária e nos relatórios por forma de pagamento.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Cliente / Fornecedor

</td><td>Pessoa física ou jurídica relacionada ao lançamento — por exemplo, o fornecedor de um serviço pago ou o inquilino que realizou o pagamento. Vincular o lançamento a uma pessoa facilita a consulta do histórico financeiro por contato.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Competência

</td><td>Mês e ano em que o lançamento deve ser considerado para fins de apuração financeira. É diferente da data de vencimento: a competência define o período contábil, enquanto o vencimento define quando o valor deve ser pago ou recebido.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Vencimento

</td><td>Data em que o pagamento ou recebimento deve ocorrer. Preencha quando o lançamento tem prazo definido. Lançamentos com vencimento futuro ficam com situação "em aberto" até serem baixados.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Empresa

</td><td>Empresa da imobiliária à qual a movimentação pertence. Obrigatório quando o sistema está configurado para múltiplas empresas — garante que o lançamento apareça nos relatórios da empresa correta.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Conta

</td><td>Conta bancária ou de caixa que será debitada ou creditada nessa movimentação. A conta precisa estar previamente cadastrada no sistema. A escolha da conta correta é essencial para que o extrato e o saldo reflitam a realidade.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Corretor

</td><td>Permite vincular o lançamento a um corretor cadastrado no sistema. Útil para registrar comissões pagas ou despesas associadas a um profissional específico, facilitando o controle por corretor nos relatórios.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Plano de contas

</td><td>Classificação contábil do lançamento. Define em qual categoria o valor será agrupado nos relatórios gerenciais — por exemplo, "Despesas Administrativas", "Receitas de Aluguel" ou "Manutenção de Imóveis". Configure o plano de contas em Configurações Financeiras.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Observações do lançamento

</td><td>Campo de texto livre para incluir informações adicionais sobre a movimentação. Útil para registrar o número de um comprovante, o motivo de um desconto ou qualquer contexto relevante que não se encaixe nos outros campos.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Quando o lançamento está relacionado a um contrato de locação, os campos </span>**Contrato**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Imóvel**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Proprietário**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Inquilino**<span style="white-space: pre-wrap;"> ficam disponíveis. Preencha-os para vincular o lançamento ao contexto correto e facilitar a consulta do histórico financeiro por contrato ou imóvel.</span></p>

#### **3. Campos adicionais**

[![Campos adicionais do lançamento](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/dWOimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2025-12/dWOimage.png)

Na seção de campos adicionais, você encontra opções complementares para enriquecer o registro do lançamento:

<table id="bkmrk-campo-descri%C3%A7%C3%A3o-cobr" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 260px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 260px; white-space: nowrap;">Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>Cobrar taxa administrativa sobre esta despesa

</td><td>Disponível apenas para lançamentos do tipo Despesa. Ao ativar essa opção, o sistema gera automaticamente um segundo lançamento de taxa administrativa com base no valor da despesa registrada. Útil quando a imobiliária cobra do proprietário uma taxa sobre determinadas despesas do imóvel.

</td></tr><tr><td>Tags

</td><td>Etiquetas para categorizar e filtrar os lançamentos. Por exemplo, você pode criar tags como "Reforma", "Jurídico" ou "Condomínio" e utilizá-las para filtrar lançamentos na listagem ou nos relatórios. As tags precisam estar previamente cadastradas em Cadastros Gerais.

</td></tr><tr><td>Anexos do lançamento

</td><td>Área para envio de documentos relacionados à movimentação, como notas fiscais, recibos, boletos ou comprovantes de pagamento. Os arquivos ficam armazenados junto ao lançamento e podem ser consultados a qualquer momento.

</td></tr></tbody></table>

#### **4. Repetindo o lançamento**

<span style="white-space: pre-wrap;">Ainda na tela de cadastro, é possível ativar a opção </span>**Repetir este lançamento**. Ao marcar essa opção, o sistema cria automaticamente lançamentos recorrentes com a mesma configuração, dispensando o cadastro manual mês a mês.

Ao ativar a recorrência, defina:

- **Periodicidade:**<span style="white-space: pre-wrap;"> mensal, semanal, quinzenal, anual — conforme a frequência da movimentação.</span>
- **Quantidade de ocorrências:**<span style="white-space: pre-wrap;"> número de vezes que o lançamento será repetido.</span>

<p class="callout warning">Os lançamentos recorrentes são criados de forma independente. Se precisar alterar ou excluir, cada ocorrência deve ser tratada individualmente — a edição de um não altera os demais da série.</p>

#### **5. Finalizando o lançamento**

<span style="white-space: pre-wrap;">Após preencher todas as informações necessárias, clique em </span>**Gravar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para salvar e voltar à listagem, ou em </span>**Gravar e continuar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para salvar e permanecer na tela de cadastro.</span>

O lançamento ficará disponível na listagem financeira e passará a compor relatórios, extratos e apurações conforme a competência definida.

<p class="callout success">Após gravar, você pode localizar o lançamento na listagem usando os filtros por data, tipo, conta, plano de contas ou tags. Utilize os filtros para manter a visualização organizada, especialmente em períodos com alto volume de movimentações.</p>

#### **6. Marcando como pago**

<span style="white-space: pre-wrap;">Após o cadastro, o lançamento fica com situação </span>**em aberto**<span style="white-space: pre-wrap;">. Para registrar que o pagamento ou recebimento foi efetuado, localize o lançamento na listagem e clique em </span>**Baixar**. Nessa etapa, você pode informar:

- **Data de baixa:**<span style="white-space: pre-wrap;"> data em que o pagamento/recebimento foi realizado de fato.</span>
- **Descontos:**<span style="white-space: pre-wrap;"> reduções aplicadas sobre o valor original.</span>
- **Juros e multas:**<span style="white-space: pre-wrap;"> acréscimos por atraso no pagamento.</span>

<p class="callout warning">Os valores de desconto, juros e multa informados na baixa impactam diretamente nos controles financeiros e relatórios do sistema. Preencha com atenção para garantir que o saldo das contas e os relatórios gerenciais reflitam os valores reais.</p>

#### **7. Perguntas frequentes**

**Qual a diferença entre competência e vencimento?**  
A competência define o período contábil do lançamento — o mês ao qual ele pertence nos relatórios e apurações. O vencimento é a data de pagamento ou recebimento. Um lançamento pode ter competência em janeiro e vencimento em fevereiro, por exemplo.

**O lançamento criado manualmente aparece nos relatórios financeiros?**  
Sim. Assim que gravado, o lançamento compõe todos os relatórios, extratos e apurações disponíveis no módulo Contas a Pagar e Receber, de acordo com a competência informada.

**Posso vincular um lançamento a um contrato depois que ele for criado?**  
Sim. É possível editar o lançamento após o cadastro e preencher os campos de Contrato, Imóvel, Proprietário ou Inquilino. Para isso, localize o lançamento na listagem e clique em editar.

**O que acontece se eu ativar a recorrência e precisar cancelar os próximos lançamentos?**  
Cada lançamento recorrente é criado de forma independente. Para cancelar os próximos, você precisa excluí-los individualmente na listagem. Não há opção de cancelar toda a série de uma vez.

**Posso adicionar um anexo a um lançamento já cadastrado?**  
Sim. Abra o lançamento pela listagem, acesse a opção de edição e utilize o campo de Anexos para incluir novos documentos. Os arquivos adicionados ficam vinculados ao lançamento e podem ser visualizados ou baixados a qualquer momento.