# Como configurar aprovações e pendências das Pessoas

<span style="white-space: pre-wrap;">O recurso de </span>**Aprovações e Pendências de Pessoa**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do </span>**Portal do Cliente**. Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes de ser aplicada ao cadastro.

<span style="white-space: pre-wrap;">Com isso, a empresa consegue revisar as alterações solicitadas pelo cliente antes que elas sejam efetivadas, evitando que dados importantes sejam modificados sem conferência. É possível definir </span>**quantas pessoas precisam aprovar**<span style="white-space: pre-wrap;"> a alteração para que ela seja concluída.</span>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Essa regra se aplica às alterações feitas pelo cliente no </span>**Portal do Cliente**. As alterações realizadas diretamente pelos usuários dentro do CRM seguem o fluxo normal do sistema.</p>

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#### **Navegação no módulo**

[![aprovacaopessoas.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/aprovacaopessoas.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/aprovacaopessoas.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Configurações » Aprovações e Pendências » Pessoa</span>

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##### **Como funciona a aprovação de atualização de pessoa?**

<span style="white-space: pre-wrap;">A configuração de aprovação de pessoa se aplica somente às alterações realizadas pelo próprio cliente no </span>**Portal do Cliente**.

<p class="callout info">Alterações realizadas diretamente por usuários dentro do CRM são aplicadas normalmente e não passam por esse fluxo de aprovação.</p>

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#### **Atualização de Pessoa**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Qvbimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Qvbimage.png)

Nesta configuração, é possível determinar quantas pessoas precisam aprovar uma alteração enviada pelo cliente.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Aprovadores:**<span style="white-space: pre-wrap;"> define a quantidade de pessoas que deverão confirmar a alteração antes que os novos dados sejam aplicados ao cadastro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Por exemplo, caso seja configurado </span>**1 Aprovador**, a alteração permanecerá pendente até que uma pessoa responsável realize a aprovação.

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##### **Adicionando uma regra**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/wQKimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/wQKimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique em </span>**Adicionar Regra**<span style="white-space: pre-wrap;"> para criar uma nova configuração de aprovação e, após adicionar a regra, selecione a quantidade de aprovadores necessária.</span>

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#### **Exclusão de regras**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/TWximage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/TWximage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para remover uma configuração existente, clique no ícone de </span>**lixeira**<span style="white-space: pre-wrap;"> apresentado ao lado da regra.</span>

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#### **Inativar e reativar uma regra**

Para parar uma regra por um tempo sem perder a configuração, clique no botão de liga e desliga ao lado da **lixeira**. Ao passar o mouse, ele mostra "Inativar esta Regra (deixa de valer sem ser excluída)".

➜ A regra fica apagada, com o selo **Inativa**, e deixa de ser aplicada.  
➜ Para voltar a usar, clique no mesmo botão ("Reativar esta Regra").  
➜ A mudança só vale depois de clicar em **Salvar Configurações**.

<p class="callout info">As solicitações que já estavam aguardando aprovação continuam aguardando. A regra inativa só deixa de valer para as novas operações.</p>

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#### **Perguntas Frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quais alterações passam pela aprovação de Pessoa?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A aprovação é aplicada às alterações realizadas pelo próprio cliente por meio do </span>**Portal do Cliente**, conforme a regra configurada.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Alterações feitas por usuários dentro do CRM também precisam de aprovação?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. As alterações realizadas diretamente pelos usuários no CRM seguem o fluxo normal do sistema e não passam por essa aprovação.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que acontece depois que o cliente altera seus dados no Portal do Cliente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A alteração fica pendente até atingir a quantidade de aprovações definida na configuração. Somente depois disso os novos dados são aplicados ao cadastro.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">➜ </span> **É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. No campo </span>**Aprovadores**, é possível determinar a quantidade de pessoas necessárias para autorizar a atualização.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255); white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que acontece se não houver nenhuma regra de aprovação configurada?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sem uma regra configurada, as alterações realizadas pelo cliente não passam por esse fluxo de aprovação e seguem o comportamento padrão do sistema.</span>

➜ **Preciso excluir a regra para parar de pedir aprovação por um tempo?** Não. Inative a regra e salve. Os valores ficam guardados e você reativa quando quiser.