Como cadastrar novos tipos de histórico Os Tipos de Históricos permitem definir as classificações utilizadas para registrar ações, interações e movimentações realizadas nos diferentes módulos do sistema. Eles ajudam a identificar rapidamente qual foi o tipo de atividade registrada, como uma ligação, visita, reunião, tarefa ou observação. No dia a dia, esses tipos são utilizados ao adicionar um novo histórico em registros do sistema. Além dos tipos padrão já disponibilizados, a empresa pode criar novos tipos de acordo com suas próprias rotinas e definir em quais módulos eles poderão ser utilizados. Cada Tipo de Histórico pode possuir uma descrição, cor e ícone próprios, facilitando sua identificação visual durante a utilização do sistema. Navegação no módulo Acesse a tela de configurações e selecione a aba Tipos de Históricos. Rotina: Configurações > Histórico > Tipos de Históricos Como funciona Ao acessar Tipos de Históricos, o sistema apresenta uma listagem com todos os tipos disponíveis e os respectivos módulos em que podem ser utilizados. Os registros identificados com o status Do sistema correspondem aos tipos padrões disponibilizados pelo próprio sistema. Para criar uma nova classificação personalizada, clique em Cadastrar, informe os dados solicitados e clique em Salvar. Tipos de Históricos cadastrados A listagem permite consultar os Tipos de Históricos disponíveis e identificar rapidamente onde cada um poderá ser utilizado. Campo Descrição Buscar por descrição, módulo... Permite pesquisar um Tipo de Histórico pela sua descrição ou pelos módulos relacionados. Cadastrar Abre a tela para criação de um novo Tipo de Histórico. Remover Permite remover os registros selecionados quando a exclusão estiver disponível. Cor Apresenta a cor utilizada para identificar visualmente o Tipo de Histórico. Descrição Nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico no sistema. Módulos Indica em quais módulos o Tipo de Histórico está disponível para utilização. Quando configurado para todos, a listagem apresenta Todos os Módulos . Status Identifica a origem do Tipo de Histórico. Os registros padrões disponibilizados pelo sistema são apresentados como Do sistema . Cadastrando um Tipo de Histórico Clique em Cadastrar para abrir a tela Cadastrando Tipo de Histórico. Nela, informe como o novo tipo deverá ser apresentado e em quais módulos poderá ser utilizado. Campo Descrição Obrigatório Módulos do Tipo Define em quais módulos do sistema o novo Tipo de Histórico ficará disponível para utilização. Sim Descrição do Tipo Define o nome utilizado para identificar o Tipo de Histórico. Sim Cor Define a cor utilizada na identificação visual do histórico. Sim Ícone Define o ícone que será apresentado junto ao Tipo de Histórico nas rotinas do sistema. Sim Após preencher os campos, clique em Salvar. O novo tipo ficará disponível para utilização nos módulos definidos durante o cadastro. Perguntas frequentes Posso criar um Tipo de Histórico específico para apenas um módulo? Sim. No campo Módulos do Tipo, selecione apenas os módulos em que o histórico deverá ficar disponível. Para que servem a cor e o ícone do Tipo de Histórico? Essas informações facilitam a identificação visual do histórico durante a utilização das rotinas do sistema. O que significa o status “Do sistema”? Indica que o Tipo de Histórico é um registro padrão disponibilizado pelo próprio sistema. Posso criar diferentes tipos para uma mesma atividade? Sim. É possível cadastrar os Tipos de Históricos necessários para representar as rotinas utilizadas pela empresa. Quando o novo Tipo de Histórico fica disponível? Após preencher as informações e clicar em Salvar, ele poderá ser utilizado nos módulos selecionados durante o cadastro.