Relatório do Painel de Propostas

O Painel de Propostas mostra como andam as propostas de compra e locação feitas nos seus imóveis: quantas estão pendentes, aceitas ou canceladas, qual o valor médio de cada situação, como os clientes querem pagar e quais imóveis, corretores e proprietários concentram mais propostas.
No dia a dia, ele ajuda o gestor comercial a acompanhar a negociação dos imóveis, cobrar as propostas pendentes e ver quais imóveis atraem mais interesse. Os valores médios levam à Listagem de Propostas.
Para acessar, você precisa da permissão Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Propostas. O painel faz parte do módulo de Negócios: sem esse módulo no plano da empresa, ele não fica disponível.
Navegação no módulo
Rotina: Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Propostas
Ao abrir, o título da tela aparece como Painel de Estatísticas de Propostas, e o painel já vem gerado com os últimos 90 dias.
Filtros
Os filtros ficam na barra logo abaixo do título, em botões chamados chips. Clique no chip, escolha o que quer e clique em Aplicar: o painel é gerado de novo com o filtro escolhido. O número que aparece no chip mostra quantos filtros estão diferentes do padrão de abertura.
Filtro
O que faz
Período
Define o intervalo da data de cadastro da proposta. Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, e o ícone de calendário para escolher outras datas. Abre nos últimos 90 dias.
Vínculos
Filtra pelo Imóvel, pelo Negócio e pelo Responsável pela proposta. Aceita mais de um de cada.
Situação
Filtra pelo Status da Proposta (Pendente, Cancelada ou Aceita) e pela Finalidade do Imóvel.
O período é obrigatório. O botão Limpar devolve os últimos 90 dias, nunca a base inteira.
No canto direito da barra pode aparecer o botão Criar relatório com IA. Ele abre o assistente para montar um relatório personalizado com o que o painel não mostra, e só aparece para quem tem relatórios personalizados no plano e a permissão para criá-los.
Como gerar
1. Abra Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Propostas. O painel abre já gerado com os últimos 90 dias.
2. Ajuste os chips Período, Vínculos e Situação.
3. Para montar todos os quadros outra vez com os filtros como estão, clique em Gerar, no canto superior direito, ou no botão de recarregar no início da barra de filtros.
4. Role a tela para ver os quadros. O botão de recarregar no canto de cada quadro atualiza só aquele quadro.
Quando um gráfico não tem dados para o filtro escolhido, ele mostra a mensagem "Não há informações para o filtro definido."
Como ler o relatório
Quadro
O que mostra
Valor médio
Valor médio das propostas de cada status: Cancelada, Aceita e Pendente. Usa o valor final da proposta quando ele está preenchido; se não, o valor inicial. Clique no status para abrir a Listagem de Propostas em outra aba.
Por Status
Propostas por Status: gráfico de pizza com a quantidade e o percentual de propostas pendentes, aceitas e canceladas.
Por Pagamento
Propostas por Método de Pagamento: gráfico de pizza com as propostas à vista, parceladas, com FGTS, financiamento, consórcio, permuta ou outro.
Em seguida vêm as tabelas. Nelas, cada linha mostra a quantidade de propostas Pendente, Cancelada e Aceita, e o total.
Quadro
O que mostra
Por Imóvel
Propostas por Imóvel: uma linha por imóvel que recebeu proposta, com o código e o título. O ícone de link ao lado abre o cadastro do imóvel em outra aba.
Por Responsável
Propostas por Responsável: uma linha por usuário responsável pela proposta, com o código e o nome, e a linha Total.
Ranking de Proprietários
Os proprietários com mais propostas nos imóveis deles, com a Quantidade de Imóveis e o Total de Propostas, do maior para o menor.
O Ranking de Proprietários conta só as propostas de imóveis que têm proprietário cadastrado. Por isso o total dele pode ser menor que o das outras tabelas.
Opções
O botão de engrenagem ao lado de Gerar abre o menu de opções do painel.
Opção
O que faz
Listagem de Propostas
Abre a lista de propostas.
Painel de Negócios
Abre o painel do funil, dos corretores e da conversão dos negócios.
Funil de Conversão
Abre o relatório que acompanha do lead ao contrato.
VGV e VGL
Abre o relatório de volume geral de vendas e de locação.
Imprimir Relatório
Imprime o painel com todos os quadros. O período usado aparece no topo da folha.
Exportar para Planilha
Baixa a tabela Propostas por Imóvel em planilha do Excel.
Os atalhos para outros relatórios só aparecem para quem tem permissão para abri-los. Cada gráfico também tem, no canto direito, um botão de três linhas com as opções de ver o gráfico em tela cheia, imprimir só aquele gráfico e baixar a imagem dele.
Perguntas frequentes
➜ Qual data o período usa? A data de cadastro da proposta. Uma proposta cadastrada antes do período não aparece, mesmo que tenha sido aceita dentro dele.
➜ O valor médio considera o valor inicial ou o final da proposta? O valor final, quando as propostas daquele status têm valor final preenchido. Se não têm, vale o valor inicial.
➜ Por que o total do Ranking de Proprietários é menor que o das outras tabelas? O ranking conta só as propostas de imóveis com proprietário cadastrado. Propostas de imóveis sem proprietário ficam fora dele.
➜ O que vai para a planilha quando exporto? A tabela Propostas por Imóvel. Os gráficos não vão para a planilha; para guardá-los, use Imprimir Relatório ou baixe a imagem pelo botão de três linhas de cada gráfico.
➜ Como vejo as propostas que formaram um número? Clique no status do quadro Valor médio das propostas, ou use Listagem de Propostas no menu de opções. A lista abre com os filtros dela própria: ajuste na barra da lista o status e as datas para chegar ao mesmo recorte do painel.