Relatório do Painel de Conversões

O Painel de Conversões mostra, etapa por etapa, quantos negócios de um funil chegaram a cada etapa, quantos pararam no caminho e quantos foram perdidos. É a forma de descobrir em qual etapa o seu funil perde mais negócios.
No dia a dia, o gestor comercial usa o painel para comparar a entrada de leads do mês com o que virou proposta e venda, e para abrir a lista dos negócios parados numa etapa e cobrar o atendimento. Cada barra e cada cartão do painel abre a lista dos negócios que formaram aquele número.
Para acessar, você precisa da permissão Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Conversões > Acessar Painel de Conversões. O painel faz parte do módulo de Negócios: sem esse módulo no plano da empresa, ele não fica disponível.
Navegação no módulo
Rotina: Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Conversões
Ao abrir, o título da tela aparece como Painel de Conversões em Negócios, e o painel já vem gerado com o mês atual e o primeiro funil da empresa.
Filtros
Os filtros ficam na barra logo abaixo do título, em botões chamados chips. Clique no chip, escolha o que quer e clique em Aplicar: o painel é gerado de novo com o filtro escolhido. O número que aparece no chip mostra quantos filtros estão diferentes do padrão de abertura.
Filtro
O que faz
Período
Define o intervalo de datas da base do funil. Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, e o ícone de calendário para escolher outras datas. Abre no mês atual.
Vínculos
Filtra pelo Responsável pelo negócio e pelo Cliente do negócio.
Situação
Escolhe o Funil (um por vez) e filtra pela Origem, pelas Tags, pela Finalidade do Negócio e pela Razão do ganho / perda. A razão recorta só a lista de negócios que abre ao clicar; os números do funil não mudam.
Exibição
Liga ou desliga a Taxa de conversão por etapa (vem ligada) e o Valor dos negócios nas barras e nos cartões. Não muda o recorte dos dados.
O painel é sempre de um funil. Se nenhum funil estiver escolhido, a tela pede: "Selecione um funil no filtro Situação para ver o painel." O botão Limpar volta para o mês atual, para o primeiro funil e para a base Leads recebidos no período.
No canto direito da barra pode aparecer o botão Criar relatório com IA. Ele abre o assistente para montar um relatório personalizado com o que o painel não mostra, e só aparece para quem tem relatórios personalizados no plano e a permissão para criá-los.
Como gerar
1. Abra Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Conversões. O painel abre já gerado com o mês atual e o primeiro funil.
2. Logo abaixo da barra de filtros, escolha a base do funil, que define quais negócios entram na conta:
Base
Quais negócios entram
Leads recebidos no período
Os negócios cadastrados dentro do período. Mede a entrada: quanto chegou e até onde foi.
Em atendimento no período
Os negócios que estiveram abertos em algum momento do período, mesmo os cadastrados antes. Mede a carteira em atendimento.
Transitaram no funil no período
Os negócios que se mexeram no período, mesmo os cadastrados antes: mudaram de etapa ou tiveram o status alterado (ganho, perdido ou reaberto). Mede o movimento do funil.
3. Ajuste os chips Período, Vínculos, Situação e Exibição.
4. Para gerar outra vez com os filtros como estão, clique em Gerar, no canto superior direito, ou no botão de recarregar no início da barra de filtros.
Quando a base não tem negócios com os filtros escolhidos, a tela avisa "Nenhum negócio na base" seguido do nome da base. Se o funil não tiver etapa ativa, ou se você não tiver acesso a ele, a tela mostra "Este funil não possui etapa ativa — ou você não tem acesso a ele."
Na base Transitaram no funil no período, a tela mostra desde quando o sistema registra a passagem dos negócios pelas etapas. Antes dessa data, só se conhece a entrada de cada negócio na etapa em que ele está hoje.
Como ler o relatório
No topo ficam os cartões de resumo. Passe o mouse no ícone de interrogação de cada cartão para ver a explicação.
Cartão
O que mostra
Base escolhida
O total de negócios da base (Leads Recebidos, Em Atendimento ou Transitaram no Funil).
Chegaram a…
Quantos negócios chegaram à última etapa do funil, com o percentual sobre o topo.
Pararam
Pararam em alguma etapa: negócios que continuam em andamento sem avançar, com o percentual da base.
Perdidos
Negócios marcados como perdidos, com o percentual da base.
Valor na base
Soma do valor dos negócios da base. Aparece quando a opção Valor dos negócios está ligada no chip Exibição.
Abaixo dos cartões vem o funil, com uma barra por etapa, na ordem do funil. A barra conta os negócios que chegaram a esta etapa ou passaram dela: quem está numa etapa adiante também conta, porque passou por esta. Por isso a barra nunca cresce de uma etapa para a seguinte.
Item
O que mostra
Barra da etapa
Quantidade de negócios que chegaram à etapa. Com a taxa ligada, mostra também o percentual em relação à etapa anterior (por exemplo, "· 80%"). Com o valor ligado, mostra a soma do valor.
Pararam
Cartão ao lado da barra: negócios que chegaram à etapa e pararam nela, ainda em andamento, com o percentual sobre a barra.
Perdidos
Cartão ao lado da barra: negócios que estavam nesta etapa quando foram marcados como perdidos.
Desfecho da base
Como terminaram os negócios da base: Em Andamento, Ganho, Perdido e Prorrogado, com o percentual da base.
Os números de uma linha contam coisas diferentes, por isso Pararam e Perdidos somados não fecham com a barra. A diferença são os negócios que avançaram para a etapa seguinte ou que foram ganhos nela.
Clique numa barra, num cartão Pararam, num cartão Perdidos ou num cartão do Desfecho da base para abrir, logo abaixo, a lista dos negócios que formaram aquele número. A lista usa os mesmos filtros do painel, então a quantidade bate com o número clicado. A única exceção é a Razão do ganho / perda: com ela marcada, a lista traz só os negócios daquela razão.
Coluna
O que mostra
Etapa atual
A etapa em que o negócio está hoje.
Descrição
O título do negócio.
Status
Em Andamento, Ganho, Perdido ou Prorrogado.
Valor
O valor do negócio.
Cliente
O cliente do negócio.
Criação
Data de cadastro do negócio.
Na etapa desde
Data em que o negócio entrou na etapa atual.
Motivo
Só na lista de Perdidos: a razão da perda e a descrição.
Data Status
Só na lista de Perdidos: a data em que o negócio foi marcado como perdido.
Outras colunas, como Origem, Tags, Contato, E-mail, Potencial, Último Histórico e Imóveis, podem ser ligadas no botão Colunas, no rodapé da lista. O botão Exportar, ao lado, baixa a lista em CSV ou XLS. Dê dois cliques num negócio para abrir o cadastro dele.
Opções
O botão de engrenagem ao lado de Gerar abre o menu de opções do painel, com a opção Imprimir Relatório. A folha impressa traz, no topo, a base do funil e o período usados. O funil não tem exportação para planilha, porque não é uma tabela. Para levar os negócios para a planilha, use o botão Exportar da lista que abre ao clicar numa barra ou cartão.
Perguntas frequentes
➜ Por que a soma de Pararam e Perdidos não bate com a barra? A barra conta todos os negócios que chegaram à etapa. Pararam e Perdidos contam só os que ficaram nela. Os que seguiram para a próxima etapa, ou foram ganhos ali, não entram nesses dois cartões.
➜ Qual base devo usar? Use Leads recebidos no período para medir a entrada do mês, Em atendimento no período para olhar a carteira aberta e Transitaram no funil no período para ver o movimento do funil, inclusive de negócios antigos.
➜ Filtrei por Razão do ganho / perda e o funil não mudou. Está certo? Sim. A razão recorta só a lista de negócios que abre ao clicar numa barra ou cartão. Os números do funil continuam os mesmos.
➜ Posso ver dois funis ao mesmo tempo? Não. O painel é de um funil por vez. Troque o funil no chip Situação.
➜ Um negócio voltou de etapa. Onde ele aparece? Ele conta até a etapa mais adiantada por onde passou, desde que o sistema tenha registrado essa passagem. Antes do início desse registro, vale a etapa em que ele está hoje.
➜ Consigo exportar o painel para planilha? O funil não, ele pode ser impresso pelo menu de opções. A lista de negócios que abre ao clicar numa barra ou cartão tem o botão Exportar, em CSV ou XLS.