# Relatório do Painel de Conversões

O **Painel de Conversões** mostra, etapa por etapa, quantos negócios de um funil chegaram a cada etapa, quantos pararam no caminho e quantos foram perdidos. É a forma de descobrir em qual etapa o seu funil perde mais negócios.

No dia a dia, o gestor comercial usa o painel para comparar a entrada de leads do mês com o que virou proposta e venda, e para abrir a lista dos negócios parados numa etapa e cobrar o atendimento. Cada barra e cada cartão do painel abre a lista dos negócios que formaram aquele número.

Para acessar, você precisa da permissão **Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Conversões > Acessar Painel de Conversões**. O painel faz parte do módulo de Negócios: sem esse módulo no plano da empresa, ele não fica disponível.

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#### **Navegação no módulo**

![Caminho no menu: Relatórios, Comercial e Marketing, Painel de Conversões](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-navegacao.gif)

**Rotina:** Relatórios > Comercial e Marketing > Painel de Conversões

Ao abrir, o título da tela aparece como **Painel de Conversões em Negócios**, e o painel já vem gerado com o mês atual e o primeiro funil da empresa.

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#### **Filtros**

[![Barra de filtros com o chip Situação aberto, mostrando Funil, Origem, Tags, Finalidade do Negócio e Razão do ganho ou perda](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-1.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-1.png)

Os filtros ficam na barra logo abaixo do título, em botões chamados chips. Clique no chip, escolha o que quer e clique em **Aplicar**: o painel é gerado de novo com o filtro escolhido. O número que aparece no chip mostra quantos filtros estão diferentes do padrão de abertura.

<table id="bkmrk-filtroo-que-faz-per%C3%AD" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 116px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Filtro

</th><th>O que faz

</th></tr><tr><td>Período

</td><td>Define o intervalo de datas da base do funil. Tem os atalhos Hoje, Ontem, 7d, 30d e 90d, e o ícone de calendário para escolher outras datas. Abre no mês atual.

</td></tr><tr><td>Vínculos

</td><td>Filtra pelo **Responsável** pelo negócio e pelo **Cliente** do negócio.

</td></tr><tr><td>Situação

</td><td>Escolhe o **Funil** (um por vez) e filtra pela **Origem**, pelas **Tags**, pela **Finalidade do Negócio** e pela **Razão do ganho / perda**. A razão recorta só a lista de negócios que abre ao clicar; os números do funil não mudam.

</td></tr><tr><td>Exibição

</td><td>Liga ou desliga a **Taxa de conversão por etapa** (vem ligada) e o **Valor dos negócios** nas barras e nos cartões. Não muda o recorte dos dados.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">O painel é sempre de um funil. Se nenhum funil estiver escolhido, a tela pede: "Selecione um funil no filtro Situação para ver o painel." O botão **Limpar** volta para o mês atual, para o primeiro funil e para a base **Leads recebidos no período**.</p>

No canto direito da barra pode aparecer o botão **Criar relatório com IA**. Ele abre o assistente para montar um relatório personalizado com o que o painel não mostra, e só aparece para quem tem relatórios personalizados no plano e a permissão para criá-los.

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#### **Como gerar**

[![Painel gerado com as três bases do funil, os cartões de resumo e o começo das barras por etapa](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-2.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-2.png)

1\. Abra **Relatórios &gt; Comercial e Marketing &gt; Painel de Conversões**. O painel abre já gerado com o mês atual e o primeiro funil.

2\. Logo abaixo da barra de filtros, escolha a **base do funil**, que define quais negócios entram na conta:

<table id="bkmrk-basequais-neg%C3%B3cios-e" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 300px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Base

</th><th>Quais negócios entram

</th></tr><tr><td>Leads recebidos no período

</td><td>Os negócios cadastrados dentro do período. Mede a entrada: quanto chegou e até onde foi.

</td></tr><tr><td>Em atendimento no período

</td><td>Os negócios que estiveram abertos em algum momento do período, mesmo os cadastrados antes. Mede a carteira em atendimento.

</td></tr><tr><td>Transitaram no funil no período

</td><td>Os negócios que se mexeram no período, mesmo os cadastrados antes: mudaram de etapa ou tiveram o status alterado (ganho, perdido ou reaberto). Mede o movimento do funil.

</td></tr></tbody></table>

3\. Ajuste os chips **Período**, **Vínculos**, **Situação** e **Exibição**.

4\. Para gerar outra vez com os filtros como estão, clique em **Gerar**, no canto superior direito, ou no botão de recarregar no início da barra de filtros.

Quando a base não tem negócios com os filtros escolhidos, a tela avisa "Nenhum negócio na base" seguido do nome da base. Se o funil não tiver etapa ativa, ou se você não tiver acesso a ele, a tela mostra "Este funil não possui etapa ativa — ou você não tem acesso a ele."

<p class="callout warning">Na base **Transitaram no funil no período**, a tela mostra desde quando o sistema registra a passagem dos negócios pelas etapas. Antes dessa data, só se conhece a entrada de cada negócio na etapa em que ele está hoje.</p>

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#### **Como ler o relatório**

No topo ficam os cartões de resumo. Passe o mouse no ícone de interrogação de cada cartão para ver a explicação.

<table id="bkmrk-cart%C3%A3oo-que-mostra-b" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 169px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Cartão

</th><th>O que mostra

</th></tr><tr><td>Base escolhida

</td><td>O total de negócios da base (Leads Recebidos, Em Atendimento ou Transitaram no Funil).

</td></tr><tr><td>Chegaram a…

</td><td>Quantos negócios chegaram à última etapa do funil, com o percentual sobre o topo.

</td></tr><tr><td>Pararam

</td><td>**Pararam em alguma etapa**: negócios que continuam em andamento sem avançar, com o percentual da base.

</td></tr><tr><td>Perdidos

</td><td>Negócios marcados como perdidos, com o percentual da base.

</td></tr><tr><td>Valor na base

</td><td>Soma do valor dos negócios da base. Aparece quando a opção Valor dos negócios está ligada no chip Exibição.

</td></tr></tbody></table>

[![Barras do funil por etapa com os cartões Pararam e Perdidos ao lado e o quadro Desfecho da base](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-3.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-3.png)

Abaixo dos cartões vem o funil, com uma barra por etapa, na ordem do funil. A barra conta os negócios que **chegaram a esta etapa ou passaram dela**: quem está numa etapa adiante também conta, porque passou por esta. Por isso a barra nunca cresce de uma etapa para a seguinte.

<table id="bkmrk-itemo-que-mostra-bar" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 187px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Item

</th><th>O que mostra

</th></tr><tr><td>Barra da etapa

</td><td>Quantidade de negócios que chegaram à etapa. Com a taxa ligada, mostra também o percentual em relação à etapa anterior (por exemplo, "· 80%"). Com o valor ligado, mostra a soma do valor.

</td></tr><tr><td>Pararam

</td><td>Cartão ao lado da barra: negócios que chegaram à etapa e pararam nela, ainda em andamento, com o percentual sobre a barra.

</td></tr><tr><td>Perdidos

</td><td>Cartão ao lado da barra: negócios que estavam nesta etapa quando foram marcados como perdidos.

</td></tr><tr><td>Desfecho da base

</td><td>Como terminaram os negócios da base: Em Andamento, Ganho, Perdido e Prorrogado, com o percentual da base.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Os números de uma linha contam coisas diferentes, por isso Pararam e Perdidos somados não fecham com a barra. A diferença são os negócios que avançaram para a etapa seguinte ou que foram ganhos nela.</p>

[![Lista de negócios aberta ao clicar no cartão Pararam de uma etapa](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-4.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/rel-painel-de-conversoes-4.png)

Clique numa barra, num cartão Pararam, num cartão Perdidos ou num cartão do Desfecho da base para abrir, logo abaixo, a lista dos negócios que formaram aquele número. A lista usa os mesmos filtros do painel, então a quantidade bate com o número clicado. A única exceção é a Razão do ganho / perda: com ela marcada, a lista traz só os negócios daquela razão.

<table id="bkmrk-colunao-que-mostra-e" style="width: 100%; table-layout: fixed; hyphens: manual;"><colgroup><col style="width: 169px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Coluna

</th><th>O que mostra

</th></tr><tr><td>Etapa atual

</td><td>A etapa em que o negócio está hoje.

</td></tr><tr><td>Descrição

</td><td>O título do negócio.

</td></tr><tr><td>Status

</td><td>Em Andamento, Ganho, Perdido ou Prorrogado.

</td></tr><tr><td>Valor

</td><td>O valor do negócio.

</td></tr><tr><td>Cliente

</td><td>O cliente do negócio.

</td></tr><tr><td>Criação

</td><td>Data de cadastro do negócio.

</td></tr><tr><td>Na etapa desde

</td><td>Data em que o negócio entrou na etapa atual.

</td></tr><tr><td>Motivo

</td><td>Só na lista de Perdidos: a razão da perda e a descrição.

</td></tr><tr><td>Data Status

</td><td>Só na lista de Perdidos: a data em que o negócio foi marcado como perdido.

</td></tr></tbody></table>

Outras colunas, como Origem, Tags, Contato, E-mail, Potencial, Último Histórico e Imóveis, podem ser ligadas no botão **Colunas**, no rodapé da lista. O botão **Exportar**, ao lado, baixa a lista em CSV ou XLS. Dê dois cliques num negócio para abrir o cadastro dele.

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#### **Opções**

O botão de engrenagem ao lado de **Gerar** abre o menu de opções do painel, com a opção **Imprimir Relatório**. A folha impressa traz, no topo, a base do funil e o período usados. O funil não tem exportação para planilha, porque não é uma tabela. Para levar os negócios para a planilha, use o botão **Exportar** da lista que abre ao clicar numa barra ou cartão.

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **Por que a soma de Pararam e Perdidos não bate com a barra?** A barra conta todos os negócios que chegaram à etapa. Pararam e Perdidos contam só os que ficaram nela. Os que seguiram para a próxima etapa, ou foram ganhos ali, não entram nesses dois cartões.

➜ **Qual base devo usar?** Use Leads recebidos no período para medir a entrada do mês, Em atendimento no período para olhar a carteira aberta e Transitaram no funil no período para ver o movimento do funil, inclusive de negócios antigos.

➜ **Filtrei por Razão do ganho / perda e o funil não mudou. Está certo?** Sim. A razão recorta só a lista de negócios que abre ao clicar numa barra ou cartão. Os números do funil continuam os mesmos.

➜ **Posso ver dois funis ao mesmo tempo?** Não. O painel é de um funil por vez. Troque o funil no chip Situação.

➜ **Um negócio voltou de etapa. Onde ele aparece?** Ele conta até a etapa mais adiantada por onde passou, desde que o sistema tenha registrado essa passagem. Antes do início desse registro, vale a etapa em que ele está hoje.

➜ **Consigo exportar o painel para planilha?** O funil não, ele pode ser impresso pelo menu de opções. A lista de negócios que abre ao clicar numa barra ou cartão tem o botão Exportar, em CSV ou XLS.