Cadastros Gerais
Como funcionam as configurações gerais de agenda
A tela de Cadastros Gerais possui diversas abas de configuração, e a aba Agenda é dedicada a definir padrões que impactam diretamente a gestão das oportunidades dentro do sistema.
Nela, é possível ajustar parâmetros que controlam o comportamento padrão das agendas dos usuários da imobiliária, garantindo maior organização e evitando conflitos de agendamento ou de visibilidade de informações.
Ações na aba de negócios:
- Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações → Cadastros Gerais → Selecione a Aba de Agenda.
- Visibilidade privada como Padrão
Se ativo, o evento será privado por padrão, ou seja todos serão marcados como privados como padrão. - Bloquear visita para o imóvel ao mesmo tempo
Quando ativado, o sistema impede o agendamento de duas ou mais visitas para o mesmo imóvel no mesmo horário.
Depois de tudo configurado, clique em "Gravar Informações" para salvar suas configurações feitas.
Importante: Elas somente irão funcionar daqui para frente, os anteriores não irão atualizar desta forma.
👉 Em resumo, essa tela concentra ajustes de padrões de uso que impactam diretamente a gestão de agenda, permitindo que a imobiliária padronize processos e evite erros operacionais.
Como funcionam as configurações gerais de tickets
A aba Ticket define os padrões de funcionamento do módulo de chamados/suporte dentro do sistema. Aqui é possível ajustar regras que impactam como os tickets são criados, atribuídos e quais informações serão obrigatórias no seu preenchimento.
Ações dentro da aba de Tickets:
- Primeiro de tudo vamos acessar este módulo, para isto acesse o menu lateral do sistema e vá em Configurações → Cadastros Gerais → Selecione a Aba de Tickets:
Usar corretor responsável pela pessoa: Quando ativado, o sistema define automaticamente o corretor vinculado ao contato como responsável pelo ticket. Isso facilita o acompanhamento, pois cada chamado já nasce atribuído ao corretor que tem relacionamento direto com o cliente.
Responsável: Caso não seja usado o corretor responsável, é possível definir um usuário específico como responsável padrão para todos os tickets criados.
Campos Obrigatórios: Permite configurar quais informações devem ser obrigatoriamente preenchidas ao abrir um ticket (ex.: assunto, descrição, prioridade). Essa definição garante padronização no registro de chamados.
Informações importantes:
✔️ Tickets sempre direcionados corretamente.
✔️ Evita chamados sem responsáveis definidos.
✔️ Padroniza o preenchimento, facilitando o atendimento e acompanhamento.