Como configurar aprovações e pendências das Pessoas

O recurso de Aprovações e Pendências de Pessoa permite controlar alterações feitas pelos próprios clientes em seus dados por meio do Portal do Cliente . Sempre que uma informação for alterada, o sistema pode exigir que essa mudança passe por uma aprovação antes de ser aplicada ao cadastro. Com isso, a empresa consegue revisar as alterações solicitadas pelo cliente antes que elas sejam efetivadas, evitando que dados importantes sejam modificados sem conferência. É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração para que ela seja concluída. Essa regra se aplica às alterações feitas pelo cliente no Portal do Cliente . As alterações realizadas diretamente pelos usuários dentro do CRM seguem o fluxo normal do sistema. Navegação no módulo Rotina: Configurações » Aprovações e Pendências » Pessoa Como funciona a aprovação de atualização de pessoa? A configuração de aprovação de pessoa se aplica somente às alterações realizadas pelo próprio cliente no Portal do Cliente . Alterações realizadas diretamente por usuários dentro do CRM são aplicadas normalmente e não passam por esse fluxo de aprovação. Atualização de Pessoa Nesta configuração, é possível determinar quantas pessoas precisam aprovar uma alteração enviada pelo cliente. ➜ Aprovadores: define a quantidade de pessoas que deverão confirmar a alteração antes que os novos dados sejam aplicados ao cadastro. Por exemplo, caso seja configurado 1 Aprovador , a alteração permanecerá pendente até que uma pessoa responsável realize a aprovação. Adicionando uma regra Clique em Adicionar Regra para criar uma nova configuração de aprovação e, após adicionar a regra, selecione a quantidade de aprovadores necessária. Exclusão de regras Para remover uma configuração existente, clique no ícone de lixeira apresentado ao lado da regra. Perguntas Frequentes ➜ Quais alterações passam pela aprovação de Pessoa? A aprovação é aplicada às alterações realizadas pelo próprio cliente por meio do Portal do Cliente , conforme a regra configurada. ➜ Alterações feitas por usuários dentro do CRM também precisam de aprovação? Não. As alterações realizadas diretamente pelos usuários no CRM seguem o fluxo normal do sistema e não passam por essa aprovação. ➜ O que acontece depois que o cliente altera seus dados no Portal do Cliente? A alteração fica pendente até atingir a quantidade de aprovações definida na configuração. Somente depois disso os novos dados são aplicados ao cadastro. ➜ É possível definir quantas pessoas precisam aprovar a alteração? Sim. No campo Aprovadores , é possível determinar a quantidade de pessoas necessárias para autorizar a atualização. ➜ O que acontece se não houver nenhuma regra de aprovação configurada? Sem uma regra configurada, as alterações realizadas pelo cliente não passam por esse fluxo de aprovação e seguem o comportamento padrão do sistema.