# Administração do Sistema

Usuários e permissões, aprovações, e-mails, arquivos, logs, backups e o dashboard inicial.

# Gestão de Usuários

# Como cadastrar um novo usuário?

No sistema da Apresenta.me, o cadastro de usuários é a etapa necessária para conceder acesso à plataforma. Nesse processo, são definidas as informações de identificação do usuário, seu vínculo com a imobiliária, o perfil de acesso e as permissões que determinam quais módulos, telas e funcionalidades ele poderá utilizar. A seguir, veja o passo a passo para cadastrar um novo usuário e configurar corretamente o seu acesso ao sistema.

##### **Navegação no Módulo**

![entradausuarios.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradausuarios.gif)**Rotina:** <span style="color: rgb(0, 0, 0);">Administrador &gt; Usuários &gt; Usuários</span>

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##### **Cadastrar ou editar**   
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/image.png)

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Para cadastrar um novo usuário é necessário clicar no botão de "cadastrar", porém, para editar um usuário é preciso clicar no botão com símbolo de lápis para editar o usuário desejado.</span>

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##### **Preencher os campos necessários para o cadastro de novo usuário**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/qXuimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/qXuimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3onomein"><colgroup><col style="width: 236px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Nome**

</td><td>Informe o nome completo do usuário que será cadastrado no sistema.

</td></tr><tr><td>**E-mail**

</td><td>Informe um endereço de e-mail válido. Esse dado poderá ser utilizado para identificação, comunicação e recuperação de acesso.

</td></tr><tr><td>**Imagem do usuário**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Permite adicionar uma foto ao perfil do usuário. Para isso, clique em </span>**Enviar foto**<span style="white-space: pre-wrap;"> e selecione a imagem desejada.</span>

</td></tr><tr><td>**Telefone**

</td><td>Informe o número de telefone do usuário, incluindo o DDD. O código do país pode ser selecionado no início do campo.

</td></tr><tr><td>**Pessoa vinculada a este usuário**

</td><td>Permite relacionar o usuário a uma pessoa que já esteja cadastrada no sistema. Esse vínculo conecta o acesso do usuário ao respectivo cadastro da pessoa.

</td></tr><tr><td>**Grupo do usuário**

</td><td>Determina o perfil de acesso do usuário. O grupo define quais módulos, telas, informações e funcionalidades poderão ser acessados. O ícone de engrenagem localizado ao lado do campo permite consultar ou configurar as permissões do grupo.

</td></tr><tr><td>**Equipe do usuário**

</td><td>Permite vincular o usuário a uma equipe de trabalho, facilitando a organização, a distribuição de atividades e leads, além do acompanhamento dos resultados da equipe.

</td></tr><tr><td>**CRECI**

</td><td>Campo destinado ao número de registro profissional do corretor de imóveis. Deve ser preenchido quando o usuário atuar como corretor.

</td></tr></tbody></table>

**Campos de Credenciais:**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/BjFimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/BjFimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ousu%C3%A1ri"><colgroup><col style="width: 292px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Usuário (login)**

</td><td>Informe o nome de usuário que será utilizado para acessar a plataforma.

</td></tr><tr><td>**Senha**

</td><td>Defina a senha inicial de acesso do usuário. O ícone de olho permite exibir ou ocultar a senha digitada.

</td></tr><tr><td>**Autenticação com dois fatores**

</td><td>Adiciona uma camada extra de segurança ao login, exigindo uma segunda forma de validação além da senha.

</td></tr><tr><td>**Expirar acesso**

</td><td>Permite definir uma data de encerramento para o acesso do usuário. Após o período configurado, o usuário não poderá mais entrar no sistema até que o acesso seja renovado.

</td></tr><tr><td>**Ignorar 2FA obrigatório (MASTER)**

</td><td>Permite que o usuário acesse o sistema sem utilizar a autenticação em dois fatores, mesmo quando ela estiver configurada como obrigatória para os usuários.

</td></tr><tr><td>**Pedir para alterar a senha no login**

</td><td>Quando essa opção estiver ativada, o usuário deverá criar uma nova senha ao realizar o próximo acesso. Essa configuração é recomendada quando o administrador cadastrar uma senha temporária.

</td></tr><tr><td>**Restrição de acesso por horário ou dia**

</td><td>Permite limitar o acesso do usuário a determinados dias e horários. Ao ativar essa opção, deverão ser configurados os períodos em que o acesso ao sistema será permitido.

</td></tr></tbody></table>

**Mais Informações:**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/dcTimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/dcTimage.png)

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3ocalend"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Calendário**

</td><td>Selecione o calendário que será utilizado pelo usuário para organizar e visualizar seus compromissos, eventos e atividades na agenda.

</td></tr><tr><td>**Observações**

</td><td>Utilize este campo para registrar informações adicionais relacionadas ao usuário, como orientações internas, detalhes importantes ou observações administrativas.

</td></tr><tr><td>**Não participar do Rodízio de Leads**

</td><td>Ao ativar esta opção, o usuário será desconsiderado da distribuição automática de leads realizada pelo sistema, não recebendo novos leads por meio do rodízio.

</td></tr></tbody></table>

**Configurações para uso no site**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/oBmimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/oBmimage.png)

Os campos desta seção são utilizados principalmente quando o usuário, como corretor ou integrante da equipe, deverá ser apresentado no site da imobiliária.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3onome-p"><colgroup><col style="width: 204px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Nome para site**

</td><td>Informe o nome que será apresentado publicamente no site. Ele pode ser diferente do nome completo utilizado internamente no sistema.

</td></tr><tr><td>**Descrição**

</td><td>Permite adicionar uma apresentação profissional do usuário, como experiência, especialidades, regiões de atuação e outras informações relevantes. O campo possui recursos para formatação do texto.

</td></tr><tr><td>**E-mail para site**

</td><td>Informe o endereço de e-mail que será exibido ou utilizado para contato no site.

</td></tr><tr><td>**Link do Facebook**

</td><td>Insira o endereço completo do perfil ou da página profissional do usuário no Facebook.

</td></tr><tr><td>**Link do Instagram**

</td><td>Insira o endereço completo do perfil profissional do usuário no Instagram.

</td></tr><tr><td>**Finalidade de atuação**

</td><td>Define a principal área de atuação do usuário, de acordo com as opções disponibilizadas pelo sistema, como venda, locação ou outras finalidades configuradas.

</td></tr><tr><td>**Ordem**

</td><td>Determina a posição em que o usuário será exibido no site. Geralmente, usuários com números menores aparecem antes dos demais.

</td></tr><tr><td>**Mostrar no Site**

</td><td>Quando essa opção estiver ativada, as informações do usuário poderão ser exibidas no site da imobiliária.

</td></tr><tr><td>**Ativar Página do Corretor**

</td><td>Habilita uma página individual para o corretor, na qual poderão ser apresentadas suas informações profissionais, formas de contato, descrição e imóveis vinculados.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Campo customizado**

<span style="white-space: pre-wrap;">Caso seja exibido um </span>**campo customizado**, isso significa que ele foi criado livremente pela própria imobiliária para registrar uma informação específica. No exemplo abaixo, foi criado um campo para informar o número da chave Pix, porém a imobiliária pode personalizar e criar outros campos de acordo com suas necessidades.  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Qqmimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Qqmimage.png)

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##### **Alertas**

<span style="white-space: pre-wrap;">Defina onde e como o usuário deseja receber os avisos: </span>**notificação interna, e-mail ou WhatsApp**.

**Alertas do site:**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/xbRimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/xbRimage.png)

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3osolicit"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Solicitações de Imóveis**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Quando o lead se cadastra pelo formulário </span>**Solicitar Imóvel**<span style="white-space: pre-wrap;"> disponível no site.</span>

</td></tr><tr><td>**Cadastro de Imóveis**

</td><td>Quando um lead preenche o formulário no site para cadastrar um imóvel para venda ou locação.

</td></tr><tr><td>**Contato pelo Site**

</td><td>Mensagens enviadas por meio dos formulários de contato disponíveis no site.

</td></tr><tr><td>**Depoimento pelo Site**

</td><td>Quando um usuário envia um depoimento por meio do site.

</td></tr><tr><td>**Receber informações do Imóvel**

</td><td>Quando o lead solicita mais informações sobre um imóvel específico por meio do site.

</td></tr><tr><td>**Indicação de Imóveis**

</td><td>Quando uma pessoa indica um imóvel para outra utilizando o formulário de indicação do site.

</td></tr><tr><td>**Solicitações de Ligações**

</td><td>Quando um lead solicita contato por ligação por meio dos formulários disponíveis no site.

</td></tr></tbody></table>

**Alertas Administrativos:**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/VSjimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/VSjimage.png)

<table id="bkmrk-notifica%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3o"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Notificação

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Notificações Financeiras**

</td><td>Envia alertas relacionados a movimentações, pendências e eventos financeiros do sistema.

</td></tr><tr><td>**Fichas Cadastrais**

</td><td>Notifica sobre novos cadastros, alterações ou situações relacionadas às fichas cadastrais.

</td></tr><tr><td>**Cadastro Interno de Imóveis**

</td><td>Envia alertas quando houver cadastros de imóveis realizados internamente no sistema.

</td></tr><tr><td>**Imóvel Inativo**

</td><td>Notifica quando um imóvel for marcado ou identificado como inativo.

</td></tr><tr><td>**Imóvel Desatualizado**

</td><td>Alerta quando um imóvel estiver há determinado período sem atualização.

</td></tr><tr><td>**Aniversariantes do dia**

</td><td>Exibe notificações sobre pessoas cadastradas que fazem aniversário no dia.

</td></tr><tr><td>**Parceria pela rede de imóveis**

</td><td>Notifica sobre oportunidades, solicitações ou movimentações relacionadas a parcerias na rede de imóveis.

</td></tr><tr><td>**Menções e respostas do histórico**

</td><td>Envia alertas quando o usuário for mencionado ou receber uma resposta em registros do histórico.

</td></tr><tr><td>**Cadastro de Leads**

</td><td>Notifica quando novos leads forem cadastrados no sistema.

</td></tr><tr><td>**Leads Ignorados**

</td><td>Alerta sobre leads que foram ignorados ou que não receberam atendimento.

</td></tr><tr><td>**Bolsão de Leads**

</td><td>Envia notificações relacionadas aos leads disponíveis no bolsão para distribuição ou atendimento.

</td></tr><tr><td>**Eventos de Tickets**

</td><td>Notifica sobre movimentações, atualizações e eventos relacionados aos tickets.

</td></tr><tr><td>**Status do Contrato**

</td><td>Envia alertas quando houver alterações ou situações relacionadas ao status dos contratos.

</td></tr><tr><td>**Aprovações e Pendências**

</td><td>Notifica sobre itens que precisam de aprovação ou que possuem alguma pendência.

</td></tr><tr><td>**Cadastro de Negócios**

</td><td>Envia alertas quando novos negócios forem cadastrados no sistema.

</td></tr><tr><td>**Previsão de Negócios**

</td><td>Notifica sobre previsões, prazos ou datas relacionadas aos negócios cadastrados.

</td></tr><tr><td>**Repique de Negócios**

</td><td>Envia alertas para lembrar o usuário de realizar novos contatos ou acompanhamentos de negócios.

</td></tr><tr><td>**Lembrete de vistoria**

</td><td>Notifica sobre vistorias próximas ou que precisam ser realizadas.

</td></tr><tr><td>**Data de Entrega**

</td><td>Envia alertas relacionados às datas de entrega cadastradas no sistema.

</td></tr><tr><td>**Eventos do calendário**

</td><td>Notifica sobre compromissos, tarefas e demais eventos cadastrados no calendário.

</td></tr><tr><td>**Movimentação de chaves**

</td><td>Envia alertas sobre retiradas, devoluções e demais movimentações de chaves.

</td></tr><tr><td>**Propostas**

</td><td>Notifica sobre criação, atualização ou movimentação de propostas.

</td></tr><tr><td>**Radar de Permuta**

</td><td>Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de permuta compatíveis com os critérios cadastrados.

</td></tr><tr><td>**Documentos a expirar**

</td><td>Notifica quando documentos cadastrados estiverem próximos da data de expiração.

</td></tr><tr><td>**Radar de Negócio**

</td><td>Envia alertas quando forem identificadas oportunidades de negócio compatíveis com os critérios configurados.

</td></tr><tr><td>**Cadastro de Pessoas**

</td><td>Notifica quando novas pessoas forem cadastradas no sistema.

</td></tr><tr><td>**Análises de Crédito e Risco**

</td><td>Envia alertas sobre solicitações, resultados ou atualizações de análises de crédito e risco.

</td></tr><tr><td>**Seguro Fiança**

</td><td>Notifica sobre solicitações, atualizações ou movimentações relacionadas ao seguro fiança.

</td></tr><tr><td>**Alerta de repasse de negócios parados na etapa**

</td><td>Notifica quando um negócio permanecer parado em uma etapa pelo período configurado e estiver sujeito a repasse.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning"><span style="color: rgb(0, 0, 0);">Definir se as notificações do usuário serão replicadas para o grupo em que ele está inserido através da opção "Replicar Configuração de Notificações para o Grupo".</span></p>

<span style="color: rgb(0, 0, 0);">Com todas as informações necessárias preenchidas, basta clicar em "Gravar" para salvar e sair da página ou "Gravar e Continuar" para salvar e se manter na página do cadastro. Ao concluir o cadastro e gravar, o usuário já aparecerá na listagem e estará pronto para acessar o sistema com as credenciais criadas!</span>

<p class="callout warning">O sistema não envia e-mail com as credenciais ao novo usuário; o compartilhamento delas é responsabilidade do gestor</p>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O novo usuário recebe as credenciais de acesso por e-mail?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. O sistema não envia automaticamente o login e a senha para o usuário cadastrado. O compartilhamento das credenciais é responsabilidade do gestor ou administrador que realizou o cadastro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como definir quais módulos e funcionalidades o usuário poderá acessar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> As permissões são definidas por meio do campo </span>**Grupo do usuário**. O grupo selecionado determina quais módulos, telas e recursos estarão disponíveis. Quando necessário, as permissões do grupo podem ser consultadas ou configuradas pelo ícone de engrenagem ao lado do campo.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**É possível escolher quais notificações o usuário receberá?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Na seção de alertas, é possível definir quais avisos o usuário receberá e selecionar os canais de envio, como notificação interna no sistema, e-mail ou WhatsApp. Também é possível replicar essas configurações para os demais integrantes do grupo.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Qual é a diferença entre “Gravar” e “Gravar e Continuar”?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O botão </span>**Gravar**<span style="white-space: pre-wrap;"> salva as informações e retorna para a listagem de usuários. Já o botão </span>**Gravar e Continuar**<span style="white-space: pre-wrap;"> salva as alterações, mas mantém o administrador na tela de cadastro para continuar realizando ajustes.</span>

# Como funcionam os grupos de usuários e suas permissões

Grupos de usuários são conjuntos de configurações de acesso que definem o que cada pessoa pode ver e fazer dentro do sistema. Em vez de configurar permissões individualmente para cada usuário, você cria um grupo com as permissões desejadas e vincula os usuários a ele.

No dia a dia, os grupos permitem padronizar o acesso por função: corretores têm acesso ao que precisam, gestores têm uma visão mais ampla e usuários de integração recebem apenas o acesso necessário para a conexão com sistemas externos. Qualquer ajuste feito no grupo se reflete automaticamente em todos os usuários vinculados a ele.

Os grupos são criados e gerenciados nesta rotina. Os usuários são vinculados ao grupo no cadastro de cada usuário ou diretamente a partir desta tela, pelo botão "Gerenciar Usuários".

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#### **Navegação no módulo**

![entradagrupos.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/S8eentradagrupos.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Usuários &gt; Grupos de Usuários</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/TE7image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/TE7image.png)A tela principal exibe todos os grupos cadastrados na conta. Para cada grupo, são exibidos o nome, os usuários vinculados (representados pelas iniciais), o tipo do grupo e as datas de criação e de última alteração. A partir dessa listagem, você pode cadastrar novos grupos, remover grupos existentes, gerenciar os usuários de cada grupo e acessar as equipes vinculadas.

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Os tipos de grupo disponíveis são: </span>**Normal**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Administrador**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Área do Cliente**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**API**. O tipo determina o nível de acesso base do grupo antes mesmo de configurar permissões específicas.</p>

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#### **Tipos de grupo**

Cada grupo tem um tipo que define seu perfil de acesso geral. Veja o que cada tipo representa:

<table id="bkmrk-tipodescri%C3%A7%C3%A3onormalp" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Tipo**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Normal

</td><td>Perfil padrão para a maioria dos usuários operacionais, como corretores e equipes administrativas. As permissões são configuradas individualmente dentro do grupo.

</td></tr><tr><td>Administrador

</td><td>Acesso ampliado ao sistema, incluindo o painel de administração. Indicado para gestores e responsáveis pela configuração da conta.

</td></tr><tr><td>API

</td><td>Destinado a usuários de integração com sistemas externos. O acesso é limitado às operações necessárias para a conexão via integração.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Ao definir o tipo "Administrador", o usuário vinculado terá acesso ao painel de administração do sistema. Atribua esse tipo apenas a pessoas de confiança.</p>

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#### **Cadastrando um novo grupo**

![Formulário de cadastro de grupo](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/VW102-form-cadastro.png)Clique em "Cadastrar" na listagem para abrir o formulário de criação de um novo grupo. Preencha os campos conforme a função que o grupo vai exercer na sua operação.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oobriga" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr style="height: 10px;"><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Campo**

</th><th>**Descrição**

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">**Obrigatório**

</th></tr><tr><td>Nome do grupo

</td><td>Identificação do grupo na listagem e no cadastro de usuários. Use nomes descritivos que representem a função, como "Corretores", "Gestores" ou "Equipe Financeira".

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Tipo do grupo

</td><td>Define o perfil de acesso base do grupo. Escolha entre Normal, Administrador, Área do Cliente ou API, conforme explicado na seção anterior.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Observações

</td><td>Campo livre para registrar informações internas sobre o propósito do grupo, como quais setores ou funções ele abrange. Não é exibido para os usuários vinculados.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Após criar o grupo, você pode configurar as permissões específicas de acesso para ele. Essa configuração determina quais módulos e ações os usuários do grupo poderão utilizar.</p>

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#### **Configurando permissões do grupo**

[![configdogrupo.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/configdogrupo.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/configdogrupo.gif)Dentro do formulário do grupo, você encontra a seção de permissões. Cada permissão corresponde a uma funcionalidade ou módulo do sistema. Marque ou desmarque as opções conforme o que o grupo deve ter acesso. As permissões são organizadas por área, facilitando a configuração por setor de trabalho.

<p class="callout success">Revise as permissões sempre que um novo módulo for ativado na conta ou quando a função de um grupo mudar. Permissões desatualizadas podem liberar acesso indevido ou bloquear funcionalidades necessárias.</p>

**Você também pode definir permissões predefinidas**  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/FmMimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/FmMimage.png)

Ao configurar as permissões de um grupo de usuários, o sistema disponibiliza opções predefinidas que facilitam a definição dos acessos.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3ooperar"><colgroup><col></col><col style="width: 739px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Operar**

</td><td>Aplica as permissões necessárias para que o usuário utilize as principais funcionalidades da rotina.

</td></tr><tr><td>**Acesso total**

</td><td>Libera todas as permissões disponíveis para a rotina selecionada.

</td></tr><tr><td>**Limpar**

</td><td>Remove as permissões selecionadas, permitindo realizar uma nova configuração de acesso.

</td></tr></tbody></table>

Essas opções agilizam a configuração, evitando a necessidade de marcar ou desmarcar cada permissão individualmente.

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#### **Resultado após o cadastro**

Após salvar o grupo, ele aparece na listagem principal. A partir dali, você pode gerenciar os usuários vinculados clicando em "Gerenciar Usuários" na linha do grupo, acessar as equipes relacionadas ou remover o grupo caso não seja mais necessário.

<p class="callout warning">Ao remover um grupo, os usuários vinculados a ele perdem as configurações de acesso daquele grupo. Certifique-se de que esses usuários foram migrados para outro grupo antes de excluir.</p>

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#### **Duplicando e transferindo responsabilidades**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/C8nimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/C8nimage.png)

O sistema oferece duas funcionalidades adicionais acessíveis pela listagem:

**Duplicar grupo:**<span style="white-space: pre-wrap;"> cria uma cópia do grupo com as mesmas configurações de permissões. Útil quando você precisa criar um grupo semelhante a um existente e quer aproveitar as configurações já definidas, ajustando apenas o que for diferente.</span>

**Transferir responsabilidades:**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite migrar as pessoas e os imóveis vinculados a um grupo para outro grupo. Use essa função quando um grupo for desativado ou quando houver reorganização de equipes.</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/hUXimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/hUXimage.png)

Nesta tela, é possível definir para quais grupos serão transferidas as responsabilidades atualmente vinculadas.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3otransf"><colgroup><col></col><col style="width: 523px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Transferir responsabilidade dos clientes para**

</td><td>Selecione o grupo que passará a ser responsável pelos clientes.

</td></tr><tr><td>**Transferir responsabilidade dos imóveis para**

</td><td>Selecione o grupo que passará a ser responsável pelos imóveis.

</td></tr><tr><td>**Transferir Responsabilidades**

</td><td>Confirma e realiza a transferência conforme os grupos selecionados.

</td></tr><tr><td>**Fechar**

</td><td>Encerra a janela sem concluir a transferência.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout danger">A transferência de responsabilidades é uma ação ampla: ela move vínculos de pessoas e imóveis em lote. Revise cuidadosamente o grupo de destino antes de confirmar.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **Posso ter um usuário em mais de um grupo ao mesmo tempo?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Cada usuário é vinculado a um único grupo. Para alterar o grupo de um usuário, acesse o cadastro dele ou utilize a opção "Gerenciar Usuários" na listagem de grupos.</span>

➜ **Qual a diferença entre grupos e equipes?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Grupos definem permissões de acesso ao sistema. Equipes são agrupamentos para fins operacionais, como distribuição de tarefas e relatórios. Um usuário pode pertencer a um grupo e a uma ou mais equipes ao mesmo tempo.</span>

➜ **Se eu alterar as permissões de um grupo, todos os usuários são afetados imediatamente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. As permissões do grupo se aplicam a todos os usuários vinculados a ele. Qualquer mudança feita no grupo vale para todos os membros desde o momento em que é salva.</span>

➜ **Como faço para que um usuário tenha acesso a um módulo que hoje está bloqueado para ele?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Acesse o grupo ao qual o usuário pertence, edite as permissões e habilite o módulo desejado. Se o usuário precisa de um acesso diferente do restante do grupo, considere criar um grupo específico para ele.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O grupo do tipo API pode ser usado por usuários comuns?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não é recomendado. O tipo API é voltado exclusivamente para usuários de integração com sistemas externos. Usuários operacionais devem usar o tipo Normal ou Administrador, conforme o nível de acesso necessário.</span>

# Como funcionam as equipes de usuários

O módulo de equipes de usuários permite organizar os usuários do sistema em grupos de trabalho, facilitando a distribuição de responsabilidades e o acompanhamento das atividades por equipe. Cada equipe pode ter um gerente responsável e reunir diferentes usuários vinculados a uma mesma empresa.

No dia a dia, essa funcionalidade é útil para separar times de corretores, equipes administrativas ou qualquer outro agrupamento operacional que precise ser gerenciado de forma independente dentro do sistema.

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#### **Navegação no módulo**

![entradaequipes.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradaequipes.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador → Usuários → Equipes de Usuários</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/il0image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/il0image.png)Ao acessar a rotina, você encontra uma listagem com todas as equipes cadastradas no sistema. Cada linha exibe informações como o nome da equipe, o gerente responsável, os usuários vinculados, a empresa associada, a data da última alteração e a data de criação do registro.

Na parte superior da tela, estão disponíveis as seguintes ações: gerenciar usuários, visualizar grupos, cadastrar uma nova equipe e remover equipes existentes. Também é possível exportar os dados listados e configurar quais colunas devem ser exibidas na tabela.

<p class="callout info">Utilize os filtros de colunas para localizar equipes com mais rapidez quando houver muitos registros cadastrados.</p>

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#### **Filtros e campos da listagem**

<table id="bkmrk-colunadescri%C3%A7%C3%A3onome-" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Coluna**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Nome da equipe

</td><td>Identificação da equipe conforme cadastrado. Permite localizar rapidamente o grupo desejado na listagem.

</td></tr><tr><td>Gerente

</td><td>Usuário responsável pela equipe. Quando definido, aparece como referência principal do grupo.

</td></tr><tr><td>Usuários da equipe

</td><td>Exibe as iniciais dos usuários vinculados à equipe, dando uma visão rápida da composição do grupo.

</td></tr><tr><td>Empresa

</td><td>Empresa à qual a equipe está associada. Permite identificar a qual unidade ou filial o grupo pertence.

</td></tr><tr><td>Alteração

</td><td>Data e hora em que o registro da equipe foi modificado pela última vez.

</td></tr><tr><td>Criação

</td><td>Data e hora em que a equipe foi cadastrada no sistema.

</td></tr></tbody></table>

---

#### **Cadastrando uma nova equipe**

[![cadastrandoequipe.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrandoequipe.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrandoequipe.gif)<span style="white-space: pre-wrap;">Para criar uma equipe, clique no botão </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> na tela de listagem. Um formulário será exibido para o preenchimento das informações da nova equipe.</span>

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oobriga" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Campo**

</th><th>**Descrição**

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">**Obrigatório**

</th></tr><tr><td>Nome da equipe

</td><td>Identificação do grupo de trabalho. Utilize um nome que reflita a função ou composição da equipe, como "Corretores B" ou "Equipe Financeira".

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Gerente

</td><td>Usuário responsável pela liderança da equipe. Ao selecionar um gerente, ele passa a ser o referencial daquele grupo nas listagens e relatórios.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Empresa

</td><td>Empresa à qual a equipe será vinculada. Permite segmentar equipes por unidade ou filial dentro do sistema.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Observações

</td><td>Campo livre para registrar informações adicionais sobre a equipe, como sua finalidade ou particularidades do grupo.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Após salvar, acesse a equipe criada para adicionar os usuários que farão parte do grupo. O cadastro da equipe não inclui automaticamente nenhum usuário.</p>

---

#### **Acompanhamento e listagem final**

Após o cadastro, a nova equipe aparece imediatamente na listagem principal. Você pode acompanhar todas as equipes criadas, verificar quais usuários fazem parte de cada grupo e identificar o gerente responsável por cada uma delas.

A listagem exibe quantos registros estão sendo apresentados e permite ajustar a quantidade de itens visíveis por página, escolhendo entre 10, 25, 50, 100 ou 240 registros.

---

#### **Recursos complementares**

**Gerenciar usuários:**<span style="white-space: pre-wrap;"> use o botão </span>**Gerenciar Usuários**<span style="white-space: pre-wrap;"> na listagem para adicionar ou remover usuários de uma equipe existente. Esta é a forma correta de compor o grupo após o cadastro inicial.</span>

**Grupos:**<span style="white-space: pre-wrap;"> o botão </span>**Grupos**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite acessar a visualização de grupos relacionados, facilitando a navegação entre os diferentes agrupamentos de usuários no sistema.</span>

**Remover equipe:**<span style="white-space: pre-wrap;"> selecione um ou mais registros na listagem e utilize o botão </span>**Remover**<span style="white-space: pre-wrap;"> para excluir as equipes selecionadas.</span>

<p class="callout danger">A exclusão de uma equipe é permanente. Certifique-se de que a equipe não está em uso antes de removê-lo.</p>

**Exportar:**<span style="white-space: pre-wrap;"> utilize o botão </span>**Exportar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para baixar os dados da listagem em arquivo, útil para análises externas ou relatórios.</span>

---

#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**É possível ter uma equipe sem gerente definido?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O campo de gerente não é obrigatório. Você pode cadastrar uma equipe apenas com nome e empresa vinculada e definir o gerente posteriormente.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como adiciono usuários a uma equipe já criada?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Acesse a listagem de equipes e utilize o botão </span>**Gerenciar Usuários**. Por lá é possível incluir ou remover usuários de qualquer equipe existente.

➜ **Uma equipe pode estar vinculada a mais de uma empresa?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. Cada equipe é associada a uma única empresa no momento do cadastro.</span>

➜ **É possível editar o nome ou o gerente de uma equipe depois de criada?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Acesse a equipe desejada na listagem e utilize a opção de edição para atualizar qualquer informação cadastrada.</span>

# Dashboard Inicial

# Como entender Dashboard inicial e como configurar um personalizado

<span style="white-space: pre-wrap;">A </span>**tela inicial**<span style="white-space: pre-wrap;"> funciona como o painel geral da imobiliária. Em vez de acessar relatório por relatório para entender como está a operação, os principais indicadores ficam reunidos em </span>**quadros**, permitindo acompanhar informações financeiras, comerciais, operacionais e de desempenho em um único lugar.

O painel pode ser personalizado por cada usuário, que escolhe quais quadros deseja visualizar, sua posição, tamanho e, em diversos casos, quais dados devem ser considerados.

---

##### **Navegação no Módulo**

[![navega.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/navega.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/navega.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> tela inicial do sistema — exibida após o login e acessível pelo item </span>**Principal**<span style="white-space: pre-wrap;"> do menu.</span>

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##### **Como a tela é organizada**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Cdrimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Cdrimage.png)

A tela inicial é dividida em três áreas principais:

<table id="bkmrk-%C3%81readescri%C3%A7%C3%A3osauda%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col style="width: 633px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Área

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Saudação**

</td><td>Apresenta o nome do usuário que está acessando o sistema.

</td></tr><tr><td>**Faixa de pendências do dia**

</td><td>Exibe contadores com situações que precisam de atenção ou ação imediata.

</td></tr><tr><td>**Quadros**

</td><td>São os relatórios e indicadores exibidos no painel.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Faixa de pendências do dia**

A faixa superior apresenta pendências importantes da operação. Os contadores aparecem quando existem itens que precisam ser tratados e, ao clicar, direcionam para a rotina correspondente.

<table id="bkmrk-indicadoro-que-repre"><colgroup><col></col><col style="width: 579px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Indicador

</th><th>O que representa

</th></tr><tr><td>**Boletos com erro**

</td><td>Cobranças que apresentaram falha e precisam ser verificadas.

</td></tr><tr><td>**Repasses com erro**

</td><td>Repasses que não foram concluídos corretamente.

</td></tr><tr><td>**Faturas vencendo hoje**

</td><td>Faturas cujo vencimento ocorre no dia atual.

</td></tr><tr><td>**Reajustes vencidos**

</td><td>Reajustes que já ultrapassaram a data prevista.

</td></tr><tr><td>**Eventos atrasados**

</td><td>Eventos que deveriam ter sido concluídos anteriormente.

</td></tr><tr><td>**Tickets atrasados**

</td><td>Chamados com prazo ultrapassado.

</td></tr><tr><td>**Vistorias atrasadas**

</td><td>Vistorias que estão fora do prazo.

</td></tr><tr><td>**Leads não lidos**

</td><td>Leads que ainda não foram visualizados.

</td></tr><tr><td>**Negócios com previsão vencida**

</td><td>Negociações cuja previsão já expirou.

</td></tr><tr><td>**Análises de ficha pendentes**

</td><td>Fichas que ainda aguardam análise.

</td></tr><tr><td>**Documentos aguardando assinatura**

</td><td>Documentos que ainda não foram assinados.

</td></tr><tr><td>**Pessoas aguardando aprovação**

</td><td>Cadastros de pessoas pendentes de aprovação.

</td></tr><tr><td>**Imóveis aguardando aprovação**

</td><td>Cadastros ou alterações de imóveis aguardando aprovação.

</td></tr><tr><td>**Aprovações pendentes**

</td><td>Solicitações que ainda aguardam decisão.

</td></tr><tr><td>**Pré-contratos de temporada**

</td><td>Pré-contratos relacionados à locação por temporada.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">A faixa de pendências do dia concentra situações que exigem atenção imediata. Itens relacionados a erros, cobranças ou processos vencidos devem ser conferidos com frequência para evitar impactos na operação.</p>

---

##### **Personalizar o painel**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/SY1image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SY1image.png)

O painel pode ser personalizado individualmente por cada usuário.

<table id="bkmrk-op%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oeditar"><colgroup><col></col><col style="width: 719px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Opção

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Editar painel**

</td><td>Ativa o modo de edição, permitindo arrastar quadros e reorganizar suas posições.

</td></tr><tr><td>**Redimensionar**

</td><td>Permite aumentar ou diminuir o espaço ocupado por determinados quadros.

</td></tr><tr><td>**Quadros**

</td><td>Abre o catálogo com os relatórios disponíveis para inclusão ou remoção do painel.

</td></tr><tr><td>**Concluir**

</td><td>Finaliza a edição e salva a organização definida pelo usuário.

</td></tr></tbody></table>

Alguns quadros também possuem configurações próprias:

<table id="bkmrk-configura%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3"><colgroup><col></col><col style="width: 733px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Configuração

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Quem**

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Define se o quadro considera dados </span>**Meus**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Do meu time** <span style="white-space: pre-wrap;">ou </span>**Da imobiliária**.

</td></tr><tr><td>**Período**

</td><td>Define o intervalo utilizado para calcular ou apresentar os dados.

</td></tr><tr><td>**Limites**

</td><td>Permite configurar critérios de tempo, como a quantidade de dias para considerar um negócio parado.

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Formato**

</td><td>Em alguns quadros, permite alternar entre número, lista ou gráfico.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Pendências do dia**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3opend%C3%AA"><colgroup><col style="width: 138px;"></col><col style="width: 693px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Pendências no sistema**

</td><td>Reúne situações que ficaram aguardando alguma ação, como boletos com erro, cadastros pendentes de aprovação e documentos aguardando assinatura.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Locação e cobrança**

Os quadros desta categoria ajudam a acompanhar cobranças, inadimplência, contratos e o desempenho da carteira de locação.

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oresum"><colgroup><col></col><col style="width: 603px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr style="height: 10px;"><td>**Resumo de cobrança**

</td><td>Apresenta quanto já foi recebido, quanto ainda vence e quanto está atrasado no período.

</td></tr><tr><td>**Contas a receber em 7 dias**

</td><td>Mostra os valores que vencem nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Contas a pagar em 7 dias**

</td><td>Apresenta as despesas com vencimento nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Faturas a vencer**

</td><td>Exibe as próximas faturas e o total previsto para recebimento.

</td></tr><tr><td>**Inadimplência**

</td><td>Apresenta o valor e o percentual da carteira em atraso.

</td></tr><tr><td>**Recebíveis e inadimplência**

</td><td>Compara valores vencidos, previstos e o nível de inadimplência.

</td></tr><tr><td>**Recebimento mês a mês**

</td><td>Mostra quanto foi recebido em cada mês e a média do período.

</td></tr><tr><td>**Carteira de locação**

</td><td>Apresenta quantidade de contratos, valor mensal de aluguel e comissão.

</td></tr><tr><td>**Ocupação e vacância**

</td><td>Mostra quanto da carteira está ocupada ou vaga e o tempo médio de vacância.

</td></tr><tr><td>**Contratos a vencer**

</td><td>Exibe contratos com vencimento em 30, 60 e 90 dias e reajustes previstos.

</td></tr><tr><td>**Agenda de contratos**

</td><td>Apresenta ações relacionadas a vencimento, reajuste e renovação.

</td></tr><tr><td>**Pendências dos contratos**

</td><td>Mostra pendências de reajuste, renovação e rescisão.

</td></tr><tr><td>**Status de contratos**

</td><td>Apresenta quantos contratos estão ativos, encerrados, cancelados ou em outras situações.

</td></tr><tr><td>**Contratos novos e rescindidos**

</td><td>Compara entradas e saídas de contratos ao longo dos meses.

</td></tr><tr><td>**Motivos de rescisão**

</td><td>Apresenta os motivos pelos quais os contratos foram encerrados.

</td></tr><tr><td>**Maiores inquilinos**

</td><td>Lista os inquilinos com maior representatividade por valor de contrato.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Comercial e funil**

Esta categoria reúne os principais indicadores relacionados às oportunidades e negociações da imobiliária.

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3ofunil"><colgroup><col></col><col style="width: 574px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Funil de negócios**

</td><td>Mostra quantos negócios estão em cada etapa, a taxa de conversão e o valor ganho.

</td></tr><tr><td>**Funil de conversão**

</td><td>Apresenta a evolução do contato desde a entrada até o fechamento.

</td></tr><tr><td>**Negócios criados**

</td><td>Exibe quantos negócios foram criados hoje, na semana e no mês.

</td></tr><tr><td>**Ganhos e perdidos**

</td><td>Mostra quantos negócios foram ganhos ou perdidos e a taxa de aproveitamento.

</td></tr><tr><td>**Motivos de perda**

</td><td>Apresenta os motivos mais frequentes de perda das negociações.

</td></tr><tr><td>**Negócios por origem**

</td><td>Indica quais origens geram mais oportunidades.

</td></tr><tr><td>**Negócios parados na etapa**

</td><td>Mostra negociações sem mudança de etapa além do limite configurado.

</td></tr><tr><td>**Negócios sem contato**

</td><td>Apresenta negócios sem movimentação no histórico além do período definido.

</td></tr><tr><td>**Negócios por faixa de pontuação**

</td><td>Distribui as negociações conforme suas faixas de pontuação.

</td></tr><tr><td>**Previsão de fechamento do mês**

</td><td>Soma os negócios cuja previsão de fechamento está no mês atual.

</td></tr><tr><td>**Propostas em aberto**

</td><td>Mostra a quantidade e o valor das propostas que ainda aguardam resposta.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Vendas**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oresum-1"><colgroup><col></col><col style="width: 626px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Resumo de vendas**

</td><td>Apresenta quantidade de vendas, VGV e ticket médio do período.

</td></tr><tr><td>**Vendas e VGV**

</td><td>Mostra o valor vendido no ano, comissão gerada e ticket médio.

</td></tr><tr><td>**VGV e VGL**

</td><td>Apresenta o volume vendido, ticket médio e comissão.

</td></tr><tr><td>**Evolução do VGV**

</td><td>Demonstra a evolução do valor vendido mês a mês.

</td></tr><tr><td>**Tempo até o fechamento**

</td><td>Apresenta o tempo médio entre o cadastro da oportunidade e o fechamento.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Marketing e contatos**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oleads"><colgroup><col></col><col style="width: 538px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Leads**

</td><td>Apresenta os contatos recebidos, suas origens e imóveis de interesse.

</td></tr><tr><td>**Origem dos leads**

</td><td>Mostra de onde vieram os leads recebidos pelo site.

</td></tr><tr><td>**Desempenho por canal**

</td><td>Compara quais canais geram contatos, fechamentos e melhores tickets.

</td></tr><tr><td>**Funil de marketing**

</td><td>Apresenta o caminho do primeiro contato até o fechamento.

</td></tr><tr><td>**Custo por contato e por fechamento**

</td><td>Relaciona o investimento realizado com os leads e negócios fechados.

</td></tr><tr><td>**Por que não avançaram**

</td><td>Mostra os principais motivos que impedem os contatos de continuar no processo.

</td></tr><tr><td>**Novos contatos**

</td><td>Apresenta quantos novos contatos foram cadastrados no período.

</td></tr><tr><td>**Contatos e clientes**

</td><td>Mostra a quantidade de pessoas cadastradas, separadas por perfil e tipo.

</td></tr><tr><td>**Pessoas sem contato**

</td><td>Identifica pessoas que estão há muito tempo sem interação com a equipe.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Imóveis e captação**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oestat"><colgroup><col></col><col style="width: 617px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Estatísticas de imóveis**

</td><td>Exibe indicadores da carteira, como ativos, alugados, desatualizados e destaques.

</td></tr><tr><td>**Imóveis por categoria**

</td><td>Mostra como os imóveis estão distribuídos entre as diferentes categorias.

</td></tr><tr><td>**Captações de imóveis**

</td><td>Apresenta os imóveis captados no mês, incluindo quantidade e valor.

</td></tr><tr><td>**Ocupação**

</td><td>Mostra a proporção entre imóveis alugados e disponíveis.

</td></tr><tr><td>**Imóveis mais acessados**

</td><td>Apresenta os imóveis mais visualizados no site nos últimos 30 dias.

</td></tr><tr><td>**Imóveis parados**

</td><td>Mostra imóveis sem movimentação, há quanto tempo estão parados e o valor representado.

</td></tr><tr><td>**Imóveis desatualizados**

</td><td>Identifica imóveis que estão há muito tempo sem atualização.

</td></tr><tr><td>**Anúncios expirando**

</td><td>Apresenta anúncios próximos da expiração ou que já expiraram.

</td></tr></tbody></table>

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##### **Equipe**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oranki"><colgroup><col></col><col style="width: 610px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Ranking de corretores**

</td><td>Apresenta quem mais fechou negócios nos últimos 12 meses, destacando também o mês atual.

</td></tr><tr><td>**Produtividade da equipe**

</td><td>Mostra o desempenho individual, conversão e ticket dos integrantes da equipe.

</td></tr><tr><td>**Metas x realizado**

</td><td>Compara as metas definidas com os resultados alcançados.

</td></tr><tr><td>**Visitas**

</td><td>Mostra visitas realizadas, perdidas e quantas resultaram em negócio.

</td></tr><tr><td>**Minha agenda de hoje**

</td><td>Apresenta os compromissos do usuário previstos para o dia.

</td></tr><tr><td>**Eventos da agenda**

</td><td>Mostra os compromissos dos últimos três meses separados por situação.

</td></tr><tr><td>**Adoção do sistema**

</td><td>Apresenta informações sobre o nível de utilização do sistema pelos usuários.

</td></tr></tbody></table>

---

#####  **Operação**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3oaprov"><colgroup><col></col><col style="width: 608px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Aprovações pendentes**

</td><td>Mostra solicitações aguardando análise ou aprovação.

</td></tr><tr><td>**Documentos por situação**

</td><td>Apresenta os documentos conforme o status, como aguardando assinatura, concluído ou rejeitado.

</td></tr><tr><td>**Tickets por situação**

</td><td>Mostra a distribuição dos chamados por status.

</td></tr><tr><td>**Vistorias por situação**

</td><td>Apresenta as vistorias conforme sua situação atual.

</td></tr><tr><td>**Vistorias por vistoriador**

</td><td>Mostra a quantidade de vistorias atribuídas a cada vistoriador.

</td></tr><tr><td>**Análise de ficha**

</td><td>Apresenta quantidade de análises, pendências e custos relacionados.

</td></tr><tr><td>**Saúde das automações**

</td><td>Identifica automações ativas que não estão sendo executadas dentro do período esperado.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Conta e sistema**

<table id="bkmrk-quadrodescri%C3%A7%C3%A3o%C3%9Altim"><colgroup><col></col><col style="width: 611px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Quadro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Últimas notificações**

</td><td>Apresenta as notificações mais recentes recebidas pelo usuário.

</td></tr><tr><td>**Aniversariantes**

</td><td>Mostra as pessoas que fazem aniversário nos próximos sete dias.

</td></tr><tr><td>**Índices imobiliários**

</td><td>Apresenta índices como IGPM e IPCA, incluindo variação mensal e acumulada.

</td></tr><tr><td>**Resumo do plano**

</td><td>Exibe a utilização dos limites contratados, como imóveis, usuários e envios.

</td></tr><tr><td>**Mensalidades do sistema**

</td><td>Mostra a situação das mensalidades da própria plataforma.

</td></tr><tr><td>**Alterações do sistema**

</td><td>Apresenta as principais mudanças realizadas nas versões recentes.

</td></tr><tr><td>**Tutoriais do sistema**

</td><td>Reúne vídeos e conteúdos de apoio ao usuário.

</td></tr></tbody></table>

---

##### **Por que alguns quadros não aparecem?**

Nem todos os usuários visualizam necessariamente os mesmos relatórios.

<table id="bkmrk-motivodescri%C3%A7%C3%A3opermi"><colgroup><col></col><col style="width: 614px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Motivo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Permissão**

</td><td>Cada quadro pode possuir uma permissão própria. Sem ela, o relatório não aparece nem no catálogo.

</td></tr><tr><td>**Plano**

</td><td>Quadros relacionados a módulos não contratados podem não estar disponíveis.

</td></tr><tr><td>**Configuração do usuário**

</td><td>O quadro pode estar disponível, mas apenas desmarcado no catálogo daquele usuário.

</td></tr></tbody></table>

Boa parte dos quadros financeiros depende da disponibilidade do módulo financeiro na imobiliária.

Como o painel é personalizado por usuário, duas pessoas da mesma imobiliária podem visualizar telas iniciais diferentes. Isso é esperado e não significa que exista algum problema de configuração.

---

#### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso montar um painel só com o que eu uso?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Utilize </span>**Editar painel**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o catálogo de </span>**Quadros**<span style="white-space: pre-wrap;"> para escolher os indicadores desejados. A organização fica salva para o usuário.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O mesmo quadro pode mostrar apenas os meus números?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim, quando o quadro possui configuração de recorte. É possível selecionar entre dados </span>**Meus**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Do meu time**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Da imobiliária**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Um colega tem um quadro que eu não tenho. Por quê?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Pode ser uma diferença de permissão ou simplesmente porque o quadro está marcado no painel dele e não no seu.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Os números do painel são de quando?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Cada quadro possui seu próprio período de análise. Alguns também permitem alterar o intervalo diretamente nas configurações.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Posso visualizar o mesmo indicador como gráfico em vez de número?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Em diversos quadros, sim. Quando disponível, o formato pode ser alterado entre número, lista ou gráfico.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Alterei o painel sem querer. Como voltar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Entre novamente no modo de edição, abra o catálogo e marque os quadros desejados. Também é possível reorganizá-los arrastando.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O que devo olhar primeiro todos os dias?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**faixa de pendências do dia**, pois ela concentra os itens que precisam de atenção e direciona para as respectivas rotinas.

# Aprovações

# Como funciona o módulo das aprovações

O módulo de Aprovações e Pendências centraliza as solicitações que exigem autorização antes de serem efetivadas no sistema. Com ele, gestores e responsáveis podem revisar, aprovar ou reprovar ações registradas por outros usuários, como lançamentos financeiros e repasses, sem que essas operações sejam concluídas automaticamente.

No dia a dia, esse módulo é utilizado para garantir que determinadas operações passem por uma camada de validação antes de impactar os registros do sistema. Também reúne tarefas pendentes que foram realizadas fora do sistema e ainda precisam ser registradas internamente.

---

#### **Navegação no módulo**

![entradaaaprovacoesepedencias.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradaaaprovacoesepedencias.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Aprovações e Pendências</span>

---

#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/0OTimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/0OTimage.png)<span style="white-space: pre-wrap;">Ao acessar o módulo, você encontra um painel com dois contadores no topo da tela: um para </span>**Aprovações**<span style="white-space: pre-wrap;"> e outro para </span>**Tarefas**. As aprovações representam solicitações que estão aguardando sua autorização. As tarefas indicam ações realizadas no sistema que ainda precisam ser aprovados por um administrador.

<span style="white-space: pre-wrap;">Logo abaixo dos contadores, é exibida a listagem completa dos registros pendentes. Cada linha traz informações sobre a situação, as datas envolvidas, o valor, quem precisa aprovar, quem confirmou, o tipo de operação e a origem do registro. Para cada item, o botão </span>**Aprovar**<span style="white-space: pre-wrap;"> fica disponível diretamente na listagem.</span>

<p class="callout info">O painel de contadores mostra apenas os registros que aguardam a sua ação. Caso outro usuário seja o responsável pela aprovação, o item pode aparecer na listagem sem que o botão de aprovar esteja ativo para você.</p>

---

#### **Filtros e campos da listagem**

A listagem apresenta as seguintes colunas com informações sobre cada registro:

<table id="bkmrk-colunadescri%C3%A7%C3%A3ositua" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 180px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 180px; white-space: nowrap;">**Coluna**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Situação

</td><td>Indica o estado atual do registro, como "Pendente". Permite identificar rapidamente se a solicitação ainda aguarda ação.

</td></tr><tr><td>Data

</td><td>Apresenta duas datas: a data de vencimento ou competência da operação e a data em que a solicitação foi criada no sistema.

</td></tr><tr><td>Valor

</td><td>Exibe o valor financeiro envolvido na operação que aguarda aprovação.

</td></tr><tr><td>Quem precisa aprovar

</td><td>Informa quantos aprovadores são necessários e o valor mínimo exigido para que a aprovação seja válida.

</td></tr><tr><td>Quem confirmou

</td><td>Mostra o usuário que já aprovou o item. Enquanto ninguém aprovou, exibe "Aguardando...".

</td></tr><tr><td>Tipo

</td><td>Classifica o registro, indicando se é uma aprovação ou uma tarefa, e qual o contexto da operação, como "Repasse para Proprietários".

</td></tr><tr><td>Origem

</td><td>Descreve o registro de origem vinculado à solicitação, como o lançamento financeiro e o beneficiário envolvido na operação.

</td></tr></tbody></table>

---

#### **Aprovar ou reprovar uma solicitação**  
  
[![aprovacaoereprovacao.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/aprovacaoereprovacao.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/aprovacaoereprovacao.gif)

Para cada item listado, você pode tomar uma das duas ações disponíveis: aprovar ou reprovar a solicitação.

<span style="white-space: pre-wrap;">Clique no botão </span>**Aprovar**<span style="white-space: pre-wrap;"> ao lado do registro desejado para autorizar a operação. Caso queira </span>**negar**<span style="white-space: pre-wrap;"> a solicitação, a opção de reprovação também está disponível para os registros pendentes.</span>

Após a aprovação ou reprovação, o sistema processa a ação automaticamente e atualiza a situação do registro. O item deixa de aparecer como pendente na listagem.

<p class="callout warning">Certifique-se de revisar os detalhes do registro antes de aprovar. A coluna "Origem" traz a descrição completa da operação, incluindo valor, beneficiário e data, para facilitar a análise.</p>

<p class="callout info">Nos casos em que o seu usuário exigir autenticação em dois fatores, será necessário informar o código para aprovar a solicitação ou a tarefa.</p>

---

#### **Acompanhamento dos registros**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/Zkvimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/Zkvimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A listagem exibe o total de registros encontrados e permite navegar entre páginas quando há muitos itens. Você também pode exportar os dados ou ajustar as colunas exibidas utilizando os botões </span>**Exportar**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Colunas**, localizados no rodapé da listagem.

Os contadores no topo do painel são atualizados conforme as aprovações são realizadas, permitindo acompanhar em tempo real quantas solicitações ainda aguardam ação.

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  O que acontece com um lançamento financeiro que aguarda aprovação?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O lançamento fica com a situação "Pendente" e não é efetivado no sistema até que um usuário com permissão de aprovação autorize a operação.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Posso reprovar uma solicitação que já foi aprovada?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. Somente registros com situação "Pendente" permitem ação de aprovação ou reprovação. Após processados, os registros não retornam para a fila de pendências.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> Por que um item aparece na listagem mas não consigo aprová-lo?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Cada solicitação pode exigir um ou mais aprovadores específicos. Se você não for o responsável designado para aquele registro, o botão de aprovação pode não estar disponível para o seu perfil.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> Posso exportar a lista de aprovações pendentes?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. O botão </span>**Exportar**, localizado no rodapé da listagem, permite gerar um arquivo com os registros exibidos na tela.

# Como funciona a aprovação de imóveis?

Nem toda alteração num imóvel deveria entrar no ar sozinha. Uma mudança de valor, uma troca de proprietário ou um cadastro incompleto publicado no site custam caro para a imobiliária.

<span style="white-space: pre-wrap;">A aprovação de imóveis segura essas mudanças: o imóvel é cadastrado ou editado normalmente, mas a alteração </span>**só passa a valer depois que alguém aprova**. Quem define o que é retido, e quem libera, é a própria imobiliária.

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##### **Navegação no Módulo**

[![ENTRADAPARORVACAO.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/entradaparorvacao.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/entradaparorvacao.gif)

São duas telas:

<table id="bkmrk-rotinadescri%C3%A7%C3%A3oaprov"><colgroup><col></col><col style="width: 556px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Rotina</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>**Aprovações e Pendências**

</td><td>a fila do que está esperando liberação.

</td></tr><tr><td><span style="white-space: pre-wrap;">Aprovações e Pendências &gt; </span>**Configurações**

</td><td>onde as regras são criadas.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">A tela de Aprovações e Pendências reúne várias naturezas além de imóveis: repasse para proprietários, comissão de corretores, pagamento de contas, transferência ApBank, atualização de perfil, manutenção de ticket, reabertura de fechamento financeiro e transferência de caução. Este manual trata das duas naturezas de imóvel: </span>**Cadastro de Imóveis**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Alteração de Imóvel**.

<p class="callout info">Cada natureza tem permissão própria. Um usuário pode aprovar imóvel sem enxergar as aprovações do financeiro, e vice-versa.</p>

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##### **Sem regra configurada, nada é retido**

<span style="white-space: pre-wrap;">Este é o ponto de partida que mais confunde: a aprovação </span>**não vem ligada**. Enquanto não existir uma regra que se aplique à operação, cadastros e edições são gravados na hora, como sempre foram.

<p class="callout info">Há uma única exceção: alterações feitas pela assistente virtual sempre geram aprovação, mesmo sem nenhuma regra configurada.</p>

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##### **Quando mais de uma regra se aplica**

<span style="white-space: pre-wrap;">As regras não competem: todas são avaliadas. Se a mesma alteração casar com mais de uma, </span>**prevalece a que exige mais aprovadores**.

Exemplo: uma regra pede 1 aprovador para qualquer edição e outra pede 2 para mudança de valor. Ao alterar o valor, a alteração passa a exigir 2 aprovações.

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##### **O que o usuário vê ao mexer num imóvel retido**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/image.png)

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3omensagemao-cadas"><colgroup><col></col><col style="width: 734px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Ação</th><th>Mensagem</th></tr><tr><td>**Ao cadastrar**

</td><td>**"Imóvel cadastrado e aguardando aprovação! Ele ficará inativo no site até o cadastro ser aprovado."**

</td></tr><tr><td>**Ao editar**

</td><td>**"As alterações ainda NÃO foram aplicadas! Elas dependem de aprovação…"**

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">A ficha continua mostrando os dados </span>**antigos**<span style="white-space: pre-wrap;"> até a liberação. O que foi digitado fica guardado na solicitação, não no imóvel.</span>

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##### **Aprovando — dois caminhos**

**Pela fila, em Aprovações e Pendências**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/7eeimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/7eeimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A listagem traz tudo que aguarda liberação, com barra de filtros por situação e por tipo. Em cada linha, </span>**Aprovar**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**Reprovar**.

**Pela ficha do imóvel**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/tgpimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/tgpimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">O imóvel com alteração pendente exibe uma </span>**barra de revisão**<span style="white-space: pre-wrap;"> no topo do cadastro. É o caminho mais direto: dá para ver a mudança no contexto, e a aprovação é aplicada na hora.</span>

<p class="callout info">Antes de aprovar uma alteração, é preciso revisar todas as seções alteradas. A barra traz o atalho Marcar todas como revisadas&lt;/strong&gt; para quem já conferiu e quer liberar de uma vez.</p>

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##### **Reprovar não é só "deixar como estava"**

A consequência depende do que foi reprovado:

<table id="bkmrk-o-que-foi-reprovadoo"><colgroup><col></col><col style="width: 626px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>O que foi reprovado</th><th>O que acontece</th></tr><tr><td>**Cadastro**<span style="white-space: pre-wrap;"> de imóvel novo</span>

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">O imóvel é </span>**excluído**

</td></tr><tr><td>**Alteração**<span style="white-space: pre-wrap;"> de imóvel existente</span>

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">As alterações são </span>**descartadas**<span style="white-space: pre-wrap;"> e o imóvel segue como estava</span>

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Reprovar um cadastro apaga o imóvel. Se a intenção é apenas devolver para correção, converse com quem cadastrou em vez de reprovar.</p>

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##### **A nota de qualidade como porteiro**

O gatilho de nota mínima funciona diferente dos outros dois: ele não espera alguém aprovar para resolver.

<table id="bkmrk-situa%C3%A7%C3%A3oo-que-aconte"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Situação</th><th>O que acontece</th></tr><tr><td>O imóvel salvo com nota abaixo da mínima

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">fica </span>**inativo**<span style="white-space: pre-wrap;"> e entra na fila.</span>

</td></tr><tr><td>Assim que o cadastro for completado e a nota atingir o mínimo

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">o imóvel </span>**volta a ficar ativo sozinho**<span style="white-space: pre-wrap;"> — sem precisar de aprovação manual.</span>

</td></tr></tbody></table>

Na prática é uma exigência de completude, não uma autorização: quem resolve é quem preenche o cadastro.

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##### **Limites e cuidados**

<table id="bkmrk-conceitodescri%C3%A7%C3%A3oim%C3%B3"><colgroup><col></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th>Conceito</th><th>Descrição</th></tr><tr><td>**Imóvel com aprovação pendente não pode ser excluído.**

</td><td>O sistema avisa e informa o número da solicitação — é preciso finalizar a aprovação antes. Vale tanto na exclusão pela listagem quanto pela ficha, pelas opções do imóvel e pelo mapa.

</td></tr><tr><td>**Editar a regra não mexe no que já está na fila.**

</td><td>As solicitações pendentes seguem com as condições vigentes quando foram criadas. Para aplicar o critério novo, é preciso resolver as antigas.

</td></tr><tr><td>**Só solicitação pendente pode ser excluída.**

</td><td>O que já foi aprovado ou reprovado fica registrado.

</td></tr><tr><td>**Isenção é por regra, não geral.**

</td><td>Um grupo isento numa regra continua sujeito às demais.

</td></tr><tr><td>**Cuidado com regra sem campo monitorado.**

</td><td>Combinada com "Inativar o imóvel enquanto aguarda", qualquer correção de vírgula tira o imóvel do site até alguém liberar.

</td></tr></tbody></table>

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#### **Aprovando uma alteração de imóvel**

Ao clicar em aprovar na listagem o sistema vai lhe mostrar uma listagem de tudo oque foi alterado, você pode revisar e aprovar esta alteração:

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/qLIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/qLIimage.png)

Você também pode revisar dentro do cadastro do imóvel, basta clicar em "Analisar no cadastro do imóvel"

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/o8pimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/o8pimage.png)

Logo em seguida você pode visualizar e fazer a aprovação

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/scaled-1680-/2Teimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/2Teimage.png)

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##### **Perguntas frequentes**

**O imóvel sumiu do site depois da edição. É erro?**  
Não, se a regra tem "Inativar o imóvel enquanto aguarda" ligado. Ele volta assim que a alteração for aprovada.

**Quem pode aprovar?**  
Quem tem a permissão da natureza correspondente — Cadastro de Imóveis ou Alteração de Imóvel. São permissões separadas das demais aprovações do sistema.

**Preciso de duas aprovações. O mesmo usuário pode aprovar duas vezes?**  
<span style="white-space: pre-wrap;">Não. O campo Aprovadores conta usuários </span>**diferentes**.

**Por que estão pedindo código de verificação ao aprovar?**  
A regra está com "Exigir 2FA ao aprovar" ligado. Desligando na regra, a aprovação deixa de pedir.

**A alteração ficou pendente mas eu era o responsável. Dá para liberar a minha própria?**  
Sim, desde que você tenha a permissão de aprovar aquela natureza. Se isso não for desejado na operação, o caminho é restringir a permissão, não a regra.

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# Gerenciamento de E-mail

# Como cadastrar novos e-mails dentro do sistema?

O gerenciamento de e-mails permite cadastrar endereços de e-mail que serão utilizados pelo sistema para envios e comunicações. Cada e-mail cadastrado fica vinculado à empresa e pode ser ativado ou desativado conforme a necessidade.

No dia a dia, essa rotina é utilizada para manter atualizados os endereços de e-mail disponíveis no sistema, garantindo que as comunicações sejam enviadas a partir dos remetentes corretos. Você também pode remover endereços que não estejam mais em uso.

<span style="white-space: pre-wrap;">Para acessar esta rotina, você precisa da permissão </span>**Gerenciamento de E-mail &gt; Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para incluir novos registros, e da permissão </span>**Gerenciamento de E-mail &gt; Deletar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para remover endereços existentes.</span>

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#### **Navegação no módulo**

![entradaemails.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradaemails.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Gerenciamento de E-mail</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/dMDimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/dMDimage.png)

Ao acessar o módulo, você encontra a lista de todos os e-mails cadastrados na empresa. Para cada registro, são exibidos o nome associado ao e-mail, o endereço de e-mail, a data de cadastro e a data da última alteração. A partir desta tela, você pode cadastrar novos endereços, remover registros existentes ou exportar a lista.

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Use o botão </span>**Colunas**<span style="white-space: pre-wrap;"> para mostrar ou ocultar colunas da listagem conforme sua preferência de visualização.</span></p>

#### **Cadastrando um novo e-mail**

[![cadastrarmeail.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarmeail.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/cadastrarmeail.gif)<span style="white-space: pre-wrap;">Clique no botão </span>**Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> para abrir o formulário de inclusão. Preencha os campos conforme a tabela abaixo e salve o registro.</span>

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oobriga" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Campo**

</th><th>**Descrição**

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">Obrigatório

</th></tr><tr><td>Nome para E-mail

</td><td>Identificação amigável do endereço de e-mail. Esse nome é exibido na listagem e ajuda a diferenciar os remetentes cadastrados, por exemplo: "Contato", "Financeiro" ou o nome de um colaborador.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>E-mail

</td><td>Endereço de e-mail que será utilizado pelo sistema. Informe o endereço completo, incluindo o domínio.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Ativo

</td><td>Chave que define se o e-mail está disponível para uso. Quando desativado, o endereço permanece cadastrado, mas não fica disponível para seleção nos demais módulos.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr><tr><td>Senha

</td><td>Informe a senha do e-mail, utilizando letras, números e caracteres especiais.

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;"> Sim</span>

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning"><span style="white-space: pre-wrap;">Os campos </span>**Data Criação**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Data Alteração**<span style="white-space: pre-wrap;"> são preenchidos automaticamente pelo sistema e não podem ser editados manualmente.</span></p>

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#### **Visualizando o registro salvo**

Após salvar, o formulário exibe os dados completos do registro, incluindo as datas de criação e de alteração preenchidas automaticamente. Você pode editar qualquer campo disponível e salvar novamente para atualizar o registro.

<p class="callout success"><span style="white-space: pre-wrap;">Mantenha o campo </span>**Nome para E-mail**<span style="white-space: pre-wrap;"> descritivo. Isso facilita a identificação do remetente correto quando outros módulos do sistema solicitarem a seleção de um e-mail.</span></p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Depois de salvar, o novo e-mail aparece na lista principal. A listagem exibe todos os registros da empresa em ordem cronológica. Para remover um endereço, selecione o registro desejado e clique em </span>**Remover**<span style="white-space: pre-wrap;">. Você também pode exportar a lista completa pelo botão </span>**Exportar**.

<p class="callout danger">A remoção de um e-mail é permanente. Antes de excluir, verifique se o endereço não está sendo utilizado em outros módulos ou configurações do sistema.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Posso cadastrar mais de um e-mail na mesma empresa?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Não há limite definido de registros por empresa. Você pode cadastrar quantos endereços forem necessários e gerenciá-los individualmente pela listagem.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  O que acontece se eu desativar um e-mail pelo campo "Ativo"?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O registro permanece salvo no sistema, mas o endereço fica indisponível para uso. Para reativá-lo, basta acessar o cadastro novamente e ligar a chave </span>**Ativo**.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Quem pode cadastrar ou remover e-mails?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Apenas usuários com as permissões </span>**Gerenciamento de E-mail &gt; Cadastrar**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Gerenciamento de E-mail &gt; Deletar**<span style="white-space: pre-wrap;"> conseguem realizar essas ações. Usuários sem essas permissões podem apenas visualizar a listagem.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  É possível editar o endereço de e-mail depois de salvo?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Clique sobre o registro na listagem para abrir o formulário, altere o campo desejado e salve. A data de alteração será atualizada automaticamente pelo sistema.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  O botão "Plano" na listagem, para que serve?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O botão </span>**Plano**<span style="white-space: pre-wrap;"> exibe informações sobre o plano contratado pela empresa. Ele está disponível na tela de listagem de e-mails, mas não está relacionado diretamente ao cadastro de endereços.</span>

# Gerenciamento de Arquivos

# Como funciona o gerenciamento dos arquivos do sistema

O Gerenciador de Arquivos é o espaço centralizado do sistema para armazenar e organizar arquivos utilizados internamente pela plataforma. Com ele, você pode enviar documentos, imagens e outros arquivos, organizá-los em pastas e gerenciá-los de forma simples e direta.

No dia a dia, esse recurso é útil para manter arquivos importantes acessíveis dentro do próprio sistema, sem depender de ferramentas externas de armazenamento. Você pode criar pastas para organizar o conteúdo por categoria, baixar arquivos salvos e excluir itens que não são mais necessários.

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#### **Navegação no módulo**

![entradagerenciadordearquivos.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradagerenciadordearquivos.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Gerenciador de Arquivos</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/wGkimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/wGkimage.png)

Ao acessar o Gerenciador de Arquivos, você visualiza o conteúdo armazenado no sistema: arquivos e pastas organizados em uma estrutura de navegação. A tela apresenta o nome de cada item, a data em que foi adicionado e o tamanho do arquivo. Na parte superior, estão disponíveis as principais ações que podem ser realizadas sobre os arquivos e pastas.

<p class="callout info">Os arquivos exibidos são compartilhados dentro do ambiente da plataforma. Mantenha a organização por pastas para facilitar a localização futura dos itens.</p>

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#### **Utilização da funcionalidade**

![Ações disponíveis no Gerenciador de Arquivos](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/RdT02-form-cadastro.png)Na parte superior da tela, você encontra os botões de ação que permitem gerenciar o conteúdo armazenado. Cada botão realiza uma operação específica sobre os arquivos ou pastas.

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oenviar-" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Ação**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Enviar Arquivos

</td><td>Abre a opção para selecionar e enviar um ou mais arquivos do seu computador para o sistema. O arquivo enviado ficará disponível no diretório atual.

</td></tr><tr><td>Nova Pasta

</td><td>Cria uma nova pasta dentro do diretório atual para organizar os arquivos por categoria ou finalidade.

</td></tr><tr><td>Atualizar

</td><td>Recarrega a listagem do diretório atual, exibindo o conteúdo mais recente sem precisar sair da tela.

</td></tr><tr><td>Baixar Arquivos

</td><td>Realiza o download do arquivo selecionado para o seu computador. Selecione o arquivo desejado antes de clicar neste botão.

</td></tr><tr><td>Deletar

</td><td>Remove permanentemente o arquivo ou pasta selecionado do sistema. Esta ação não pode ser desfeita. Imagem em uso no site não é apagada.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout danger">A exclusão de arquivos e pastas é permanente. Certifique-se de que o item não é mais necessário antes de confirmar a exclusão.</p>

<p class="callout warning">**Imagem em uso no site:** antes de apagar uma imagem, ou uma pasta com imagens, o sistema confere se ela está sendo usada no site novo. Se estiver, nada é apagado e aparece a mensagem “Nada foi apagado: em uso no site”, com o nome do arquivo e onde ele é usado. Se o sistema não conseguir consultar o site naquele momento, também não apaga: aparece “Não foi possível confirmar se a imagem está em uso no site, então nada foi apagado. Tente de novo em instantes.”</p>

Ao trocar, renomear ou apagar uma imagem, o site passa a mostrar a mudança logo em seguida.

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Ao clicar em </span>**Enviar Arquivos**, você poderá selecionar os arquivos do seu dispositivo que deseja armazenar no sistema. Após o envio, os arquivos aparecem automaticamente na listagem do diretório em que você está navegando.</p>

<p class="callout warning">Apenas usuários com as permissões de cadastrar, editar ou excluir têm acesso às respectivas ações dentro do Gerenciador de Arquivos. Se algum botão não estiver visível, verifique as permissões do seu perfil de acesso com o administrador do sistema.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Posso criar subpastas dentro de uma pasta já existente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Navegue até a pasta desejada e clique em </span>**Nova Pasta**<span style="white-space: pre-wrap;"> para criar uma subpasta dentro dela.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  É possível enviar mais de um arquivo ao mesmo tempo?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Ao clicar em </span>**Enviar Arquivos**, você pode selecionar múltiplos arquivos do seu dispositivo para envio simultâneo.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  O que acontece se eu excluir uma pasta que contém arquivos?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A exclusão remove a pasta e todo o conteúdo dentro dela de forma permanente. Não é possível recuperar os itens após a exclusão.</span>

➜ **Não consigo apagar uma imagem.** Ela está sendo usada no site. Troque a imagem no editor do site e tente apagar de novo.

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Por que não consigo visualizar o botão de excluir ou enviar arquivos?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O acesso a essas ações depende das permissões do seu perfil. Caso não tenha a permissão necessária, o botão correspondente não será exibido. Entre em contato com o administrador do sistema para verificar ou solicitar acesso.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>  Como sei quando um arquivo foi adicionado?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A coluna de data na listagem exibe a data e hora exatas em que cada arquivo foi enviado ao sistema, facilitando o controle e rastreamento dos envios.</span>

# Consultar Logs

# Como consultar os logs do sistema?

<span style="white-space: pre-wrap;">Os </span>**Logs**<span style="white-space: pre-wrap;"> funcionam como uma trilha de auditoria das ações realizadas no sistema. Por meio deles, é possível identificar </span>**quem realizou uma ação**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**o que foi feito**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**quando ocorreu**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**quais informações foram alteradas**.

Os registros ajudam a acompanhar, por exemplo, exclusões de contratos, alterações de valores, exportações de informações e acessos realizados no sistema.

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##### **Navegação no Módulo**

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; </span>**Consultar Logs**

[![LOGSCONSLTA.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/3gJlogsconslta.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/3gJlogsconslta.gif)

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> A tela é somente para consulta. Não é possível cadastrar, editar ou excluir registros de log. O acesso também depende de permissão específica para consulta dos logs.</span></p>

---

##### **O que o sistema registra**

As ações registradas são classificadas por diferentes tipos de log:

<table id="bkmrk-tipo-de-logdescri%C3%A7%C3%A3o"><colgroup><col></col><col style="width: 651px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Tipo de Log

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Criação**

</td><td>Indica a criação de um novo registro.

</td></tr><tr><td>**Alteração**

</td><td>Indica que alguma informação foi modificada.

</td></tr><tr><td>**Exclusão**

</td><td>Indica que um registro foi excluído.

</td></tr><tr><td>**Restauração**

</td><td>Indica que um registro anteriormente excluído foi restaurado.

</td></tr><tr><td>**Autenticação**

</td><td>Registra ações relacionadas ao acesso ao sistema.

</td></tr><tr><td>**Aprovação / Reprovação**

</td><td>Registra decisões realizadas por meio das aprovações.

</td></tr><tr><td>**Exportação / Importação**

</td><td>Registra operações de exportação ou importação de informações.

</td></tr><tr><td>**Sucesso / Erro**

</td><td>Indica o resultado de determinadas rotinas executadas pelo sistema.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Cada registro pode apresentar informações como o </span>**usuário responsável**<span style="white-space: pre-wrap;">, o </span>**módulo**<span style="white-space: pre-wrap;">, o </span>**código do registro**<span style="white-space: pre-wrap;">, o </span>**módulo pai**<span style="white-space: pre-wrap;">, a </span>**data da ação**<span style="white-space: pre-wrap;"> e os </span>**detalhes das alterações realizadas**.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> As exportações realizadas no sistema também podem gerar registros de log, permitindo identificar o usuário responsável e as informações relacionadas à operação.</span></p>

---

##### **Encontrar registros nos logs**

A tela permite utilizar a busca e os filtros disponíveis para localizar registros específicos.

Entre os principais filtros estão:

<table id="bkmrk-filtrodescri%C3%A7%C3%A3oper%C3%ADo"><colgroup><col></col><col style="width: 694px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Filtro

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Período**

</td><td>Define o intervalo de datas dos registros que serão consultados.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Log**

</td><td>Permite filtrar pelo tipo de ação registrada.

</td></tr><tr><td>**Usuário responsável**

</td><td>Localiza ações realizadas por um usuário específico.

</td></tr><tr><td>**Módulo**

</td><td>Filtra os registros relacionados a determinado módulo.

</td></tr><tr><td>**Módulo Pai**

</td><td>Filtra pelo módulo principal relacionado ao registro.

</td></tr><tr><td>**Código do módulo**

</td><td>Permite localizar ações relacionadas a um registro específico.

</td></tr></tbody></table>

A busca também pode ser utilizada para localizar informações por código, usuário ou conteúdo disponível no registro.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> O período é obrigatório e, por padrão, a consulta considera o último mês. Ao limpar os filtros, o período retorna automaticamente para esse intervalo.</span></p>

---

##### **Identificar ações realizadas pelo usuário ou pelo sistema**

Os registros permitem diferenciar ações realizadas por usuários das ações executadas automaticamente pelo próprio sistema.

Quando um log não possui um usuário associado, a ação pode ter sido executada automaticamente por uma rotina do sistema, integração, webhook ou automação.

---

##### **Entender a listagem de logs**

A listagem apresenta as principais informações de cada registro.

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3odatada"><colgroup><col></col><col style="width: 744px;"></col></colgroup><tbody><tr><th>Campo

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Data**

</td><td>Data e horário em que a ação foi registrada.

</td></tr><tr><td>**Usuário**

</td><td>Usuário responsável pela ação, quando houver.

</td></tr><tr><td>**Módulo**

</td><td>Módulo relacionado ao registro e seu respectivo código.

</td></tr><tr><td>**Módulo Pai**

</td><td>Registro principal relacionado à ação, quando houver.

</td></tr><tr><td>**Tipo de Log**

</td><td>Identifica o tipo de ação registrada.

</td></tr><tr><td>**Alterações**

</td><td>Apresenta um resumo das informações modificadas.

</td></tr></tbody></table>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os registros são apresentados do </span>**mais recente para o mais antigo**.

---

##### **Visualizar os detalhes de um registro**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/yv8image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/yv8image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para consultar mais informações sobre um log, clique no botão de </span>**visualização**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou dê um duplo clique sobre o registro.</span>

A tela de detalhes apresenta informações como usuário, data, módulo, módulo pai e código do registro.

Quando houver alterações de dados, poderão ser apresentados:

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Valor antigo**<span style="white-space: pre-wrap;"> — informação existente antes da alteração.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Valor novo**<span style="white-space: pre-wrap;"> — informação registrada após a alteração.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">Em campos que possuem múltiplos valores, o sistema também pode indicar separadamente os itens </span>**adicionados**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**removidos**.

<span style="white-space: pre-wrap;">Quando disponível, o botão </span>**Copiar**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite copiar o conteúdo apresentado para a área de transferência.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">As setas de navegação permitem acessar o registro </span>**anterior**<span style="white-space: pre-wrap;"> ou </span>**seguinte**<span style="white-space: pre-wrap;"> sem retornar à listagem.</span>

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Os nomes técnicos dos campos podem ser apresentados de maneira mais legível de acordo com o módulo relacionado ao registro.</span></p>

---

##### **Informações que não são exibidas nos logs**

<span style="white-space: pre-wrap;">Informações consideradas sensíveis, como </span>**senhas**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**tokens**, não têm seus valores exibidos nos registros de log.

Quando uma dessas informações estiver relacionada a uma alteração, o sistema apresenta uma indicação de que o conteúdo não pode ser visualizado.

<p class="callout warning">**Atenção:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Os valores de informações sensíveis não são exibidos mesmo para usuários que possuem permissão para consultar os logs.</span></p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Os registros relacionados ao uso da </span>**Inteligência Artificial**<span style="white-space: pre-wrap;"> possuem acompanhamento</span>

---

#### **Consultar o log de um registro específico**

<span style="white-space: pre-wrap;">Não é preciso vir até esta tela para auditar um registro. Vários módulos têm o botão de </span>**logs**<span style="white-space: pre-wrap;"> na própria ficha — no contrato, no método de cobrança, na automação, no imóvel — e ele abre a mesma consulta </span>**já filtrada**<span style="white-space: pre-wrap;"> naquele registro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">É o caminho mais curto para a pergunta do dia a dia: </span>**"o que aconteceu com este contrato?"**.

---

##### **Telas vizinhas**

O menu de opções leva a três telas que respondem perguntas parecidas:

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Registros Excluídos**<span style="white-space: pre-wrap;"> — o que foi apagado e </span>**pode ser recuperado**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Históricos**<span style="white-space: pre-wrap;"> — as interações e comunicações registradas com o cliente.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Fila de Mensagens**<span style="white-space: pre-wrap;"> — os e-mails e notificações que o sistema disparou.</span>

<p class="callout warning">Log e histórico não são a mesma coisa. O og registra a operação no sistema — quem editou o quê. O histórico registra a relação com o cliente — o que foi conversado, enviado e combinado.</p>

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##### **Perguntas frequentes**

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quem apagou este registro?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Filtre por </span>**Exclusão**<span style="white-space: pre-wrap;"> no tipo de log e pelo módulo, ou informe o código do registro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Preciso de um log de seis meses atrás e não encontro.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Amplie o </span>**Período**: a tela abre sempre no último mês.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Limpei os filtros e a data voltou sozinha.**<span style="white-space: pre-wrap;"> É o comportamento esperado — o período é obrigatório e retorna ao último mês.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**O log não mostra quem fez.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Registro sem usuário é ação do próprio sistema: rotina automática, integração, webhook ou automação.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Quero ver a senha que foi alterada.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não é possível. Senha e token nunca são exibidos, mesmo com permissão.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Como vejo tudo o que aconteceu num contrato?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Abra o contrato e use o botão de logs dele — a consulta já vem filtrada naquele registro.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Apaguei sem querer. O log recupera?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. O log apenas registra. Para recuperar, use </span>**Registros Excluídos**.

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Não consigo abrir a tela.**<span style="white-space: pre-wrap;"> Falta a permissão de consulta de logs. Peça ao administrador do sistema.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">➜ </span>**Alguém exportou a base de clientes?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Filtre pelo tipo </span>**Exportação**: o registro mostra o usuário e o que foi exportado.

# Fila de Mensagens

# Como funciona a fila de mensagens do sistema?

A fila de mensagens do sistema é o recurso que centraliza e organiza o envio de comunicações geradas automaticamente pela plataforma. Sempre que o sistema precisa enviar uma notificação, alerta ou comunicado, a mensagem passa primeiro por essa fila antes de ser entregue ao destinatário.

No dia a dia, esse recurso permite que você acompanhe o status das mensagens em processamento, identifique eventuais falhas no envio e tenha visibilidade sobre o volume de comunicações em andamento.

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#### **Navegação no módulo**  
[![entradafilademensagens.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradafilademensagens.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradafilademensagens.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador → Fila de Mensagens</span>

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#### **Como funciona**

Ao acessar a rotina, você encontra uma listagem com as mensagens que estão aguardando processamento ou que já foram processadas pelo sistema. Cada registro apresenta informações sobre a mensagem, como o destinatário, o tipo de comunicação e a situação atual do envio.

A fila funciona de forma automática: o sistema insere as mensagens conforme as ações são realizadas na plataforma, e o processamento ocorre em sequência. Você não precisa acionar o envio manualmente.

<p class="callout info">Utilize esta tela para monitorar se as mensagens estão sendo enviadas corretamente e para identificar registros que possam ter apresentado falha.</p>

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#### **Acompanhamento dos registros**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ia6image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ia6image.png)

A listagem exibe os registros de mensagens organizados na ordem de processamento. As colunas apresentam as principais informações de cada item da fila, permitindo uma leitura rápida da situação atual.

<p class="callout warning">As informações exibidas nesta tela refletem o estado em tempo real da fila. Caso um envio apresente falha, o registro permanece visível para consulta e acompanhamento.</p>

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#### **Acompanhando a entrega das mensagens**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/KtWimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/KtWimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Na aba </span>**Entrega**, é possível acompanhar os indicadores relacionados ao envio das mensagens no período selecionado.

Os principais indicadores exibidos são:  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Enviados:**<span style="white-space: pre-wrap;"> quantidade total de mensagens enviadas.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Entregues:**<span style="white-space: pre-wrap;"> quantidade de mensagens entregues ao destinatário.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Devolvidas:** mensagens que não puderam ser entregues.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Reclamações:**<span style="white-space: pre-wrap;"> quantidade de mensagens marcadas como spam pelo destinatário.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Descadastro:**<span style="white-space: pre-wrap;"> usuários que pediram para deixar de receber as mensagens.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Abertos:**<span style="white-space: pre-wrap;"> quantidade de mensagens abertas pelos destinatários.</span>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">Também é possível utilizar os filtros de </span>**Período**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Situação**<span style="white-space: pre-wrap;">, </span>**Onde**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Quem**<span style="white-space: pre-wrap;"> para refinar as informações apresentadas.</span></p>

<span style="white-space: pre-wrap;">Na seção </span>**Por que as mensagens falharam**<span style="white-space: pre-wrap;">, o sistema apresenta os motivos relacionados a possíveis falhas de entrega. O botão </span>**Ver endereços bloqueados**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite consultar destinatários que estejam impedidos de receber novas mensagens.</span>

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#### **Acompanhando o consumo de envios**

Na aba **Consumo**, no canto da barra da tela, você acompanha quanto da franquia do mês já foi usada.

![Aba Consumo da Fila de Mensagens com os cartões Envios de e-mail, WhatsApp e Saldo Extra](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/04-consumo-de-envios.png)

<table id="bkmrk-cart%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3oenvio"><tbody><tr><th>Cartão

</th><th>Descrição

</th></tr><tr><td>**Envios de e-mail**

</td><td>Quantos e-mails já saíram no mês, o total da franquia e quanto resta, separados em "Avisos, cobranças e e-mails avulsos" e "Informativos", e o que foi cobrado além da franquia.

</td></tr><tr><td>**WhatsApp**

</td><td>Quanto da franquia de WhatsApp, em reais, já foi usado e o que foi pago com o Saldo Extra.

</td></tr><tr><td>**Saldo Extra**

</td><td>O saldo disponível, a situação da recarga automática e o botão **Ver extrato e recarregar**. Aparece para quem cuida do plano.

</td></tr></tbody></table>

Avisos, cobranças, e-mails avulsos e informativos usam a mesma franquia de e-mail do mês, e cada destinatário conta um envio. Mensagens do sistema (como recuperar senha e código de acesso) e e-mails enviados pelo servidor de e-mail próprio da empresa não contam.

<p class="callout info">Passou da franquia, cada e-mail custa R$ 0,01 do Saldo Extra. Boletos e avisos continuam saindo mesmo sem saldo, até o Saldo Extra chegar a R$ 10,00 negativos. A partir daí, esperam na fila e saem sozinhos quando entra crédito. Os administradores recebem aviso quando a franquia chega a 80%, quando acaba e quando há e-mails esperando saldo.</p>

#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **As mensagens são enviadas automaticamente ou é preciso acionar manualmente?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O envio é automático. O sistema insere as mensagens na fila conforme as ações realizadas na plataforma e realiza o processamento sem necessidade de intervenção manual.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> O que acontece quando uma mensagem apresenta falha no envio?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O registro permanece na listagem com a indicação de falha, permitindo que você identifique e acompanhe o problema.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> Quem tem acesso à fila de mensagens?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O acesso é restrito ao perfil de administrador do sistema, conforme o caminho de navegação indicado.</span>

➜ **Passou da franquia de e-mails. As cobranças param?** Não. Elas continuam saindo e cada e-mail a mais custa R$ 0,01 do Saldo Extra. Abaixo de R$ 10,00 negativos, os e-mails esperam na fila até entrar crédito.

➜ **Onde vejo quantos e-mails ainda tenho no mês?** Na aba **Consumo** desta tela. A contagem recomeça todo dia 1º.

# Históricos

# Como consultar os históricos do sistema

O módulo de Históricos reúne em um único lugar todos os eventos e ações registrados pelo sistema ao longo do tempo. Cada alteração de situação, pagamento gerado, lançamento criado ou observação inserida fica armazenada com data, hora, usuário responsável e o módulo onde a ação aconteceu.

No dia a dia, esse recurso é utilizado para rastrear o que foi feito, por quem e quando, sem precisar acessar cada registro individualmente. É especialmente útil para auditorias internas, resolução de dúvidas e acompanhamento de processos automatizados, como geração de parcelas e repasses.

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#### **Navegação no módulo**

![entradahistoricos.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradahistoricos.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Históricos</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/EbOimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/EbOimage.png)<span style="white-space: pre-wrap;">Ao acessar o módulo, você encontra a </span>**Listagem de Históricos**, que exibe todos os eventos registrados pelo sistema em ordem cronológica, do mais recente para o mais antigo. Cada linha representa um evento distinto, com informações sobre o tipo de ação, a data e hora em que ocorreu, o usuário responsável, a mensagem descritiva, o módulo principal e o módulo relacionado.

A listagem pode conter um grande volume de registros. Para facilitar a consulta, o sistema disponibiliza filtros na parte superior da tela, além da opção de exportar os dados e ajustar a quantidade de itens exibidos por página.

<p class="callout info">Os registros são exibidos em grupos de 50 por padrão. Você pode alterar essa quantidade para 10, 25, 100, 240 ou visualizar todos de uma vez, usando o seletor na parte inferior da tela.</p>

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#### **Filtros disponíveis**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/ABMimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/ABMimage.png)Os filtros ficam posicionados no topo da listagem e permitem que você refine os resultados conforme sua necessidade. Utilize-os em conjunto para encontrar eventos específicos com mais rapidez.

<table id="bkmrk-filtrodescri%C3%A7%C3%A3oper%C3%ADo" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Filtro**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Período

</td><td>Permite filtrar os históricos por um intervalo de datas. Útil para consultar o que aconteceu em um dia, semana ou mês específico.

</td></tr><tr><td>Tipo

</td><td>Filtra pelo tipo de evento registrado, como Alterações, Status, Pagamento, Observação, entre outros. Use este filtro quando quiser ver apenas um tipo de ação.

</td></tr><tr><td>Onde

</td><td>Indica o módulo onde o evento aconteceu, como Fatura, Lançamento, Contrato, entre outros. Auxilia na localização de históricos de um contexto específico do sistema.

</td></tr><tr><td>Quem

</td><td>Filtra os registros pelo usuário que realizou a ação. Ideal para auditar as atividades de um colaborador específico ou verificar ações automáticas do sistema.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Você pode combinar mais de um filtro ao mesmo tempo para refinar ainda mais os resultados da pesquisa.</p>

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#### **Acompanhamento dos registros**

A listagem apresenta colunas com informações detalhadas sobre cada evento registrado. Confira abaixo o que cada coluna representa:

<table id="bkmrk-colunadescri%C3%A7%C3%A3otipo-" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Coluna**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Tipo de histórico

</td><td>Classifica o evento registrado. Os tipos possíveis incluem Alterações, Status, Pagamento e Observação, indicando a natureza da ação que ocorreu.

</td></tr><tr><td>Data de criação

</td><td>Exibe a data e o horário exatos em que o evento foi registrado pelo sistema, no formato dia/mês/ano hora:minuto:segundo.

</td></tr><tr><td>Usuário

</td><td>Identifica quem realizou a ação. Pode ser um usuário da equipe ou o próprio sistema, no caso de ações automáticas.

</td></tr><tr><td>Mensagem

</td><td>Descreve o que aconteceu naquele evento. Por exemplo: "Alterado Status de Agendado para Pago" ou "Criado o lançamento IPTU com valor de R$ 100,00".

</td></tr><tr><td>Módulo

</td><td>Indica o módulo principal onde o evento ocorreu, como Fatura ou Lançamento, acompanhado do número de identificação do registro.

</td></tr><tr><td>Módulo filho

</td><td>Apresenta um módulo secundário relacionado ao evento, quando houver vínculo com outro registro no sistema.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">Os históricos são gerados automaticamente pelo sistema e não podem ser editados ou excluídos manualmente. Eles servem exclusivamente para consulta e auditoria.</p>

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#### **Detalhando um histórico**

<span style="white-space: pre-wrap;">Para visualizar as informações completas de um registro, localize o item desejado na listagem e clique no ícone de </span>**lupa**<span style="white-space: pre-wrap;"> exibido ao lado dele.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Lupa:**<span style="white-space: pre-wrap;"> abre o registro selecionado para consulta, permitindo visualizar seus detalhes e informações relacionadas.</span>

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/AQXimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/AQXimage.png)

Esse recurso facilita a conferência de um registro específico sem a necessidade de localizá-lo por outros caminhos do sistema. Em seguida, o sistema abrirá o histórico alterado, conforme a imagem abaixo.  
  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/R7zimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/R7zimage.png)

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#### **Exportação dos registros**  
  
[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/RYzimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/RYzimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ao final da listagem, o botão </span>**Exportar**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite que você faça o download dos históricos exibidos na tela. Utilize essa opção quando precisar compartilhar os registros com terceiros ou guardar um histórico externo de auditoria.</span>

<p class="callout info">A exportação considera os filtros aplicados no momento. Caso queira exportar apenas um período específico ou um tipo de evento, aplique os filtros antes de exportar.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Os históricos mostram apenas ações feitas por usuários humanos?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. O sistema também registra ações automáticas, como a geração de parcelas de contratos, criação de repasses e transferências realizadas por processos internos. Nesses casos, o campo de usuário pode aparecer em branco ou identificado como ação do sistema.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>**É possível excluir um histórico indesejado?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. Os históricos são registros de auditoria e não podem ser removidos ou alterados manualmente. Essa restrição garante a integridade das informações ao longo do tempo.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>**Como encontrar o histórico de uma fatura ou lançamento específico?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Use o filtro </span>**Onde**<span style="white-space: pre-wrap;"> para selecionar o módulo desejado, como Fatura ou Lançamento. Combine com o filtro de </span>**Período**<span style="white-space: pre-wrap;"> para restringir ainda mais os resultados e localizar o registro com mais facilidade.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>**O que significa a coluna “Módulo filho” na listagem?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O módulo filho indica um registro secundário que está relacionado ao evento principal. Por exemplo, um repasse automático pode ter como módulo principal a Fatura e como módulo filho o Lançamento gerado a partir dela.</span>

# Como registrar um histórico informando quando ele aconteceu

Nem tudo é registrado no momento em que acontece. A ligação foi de manhã, a visita foi ontem, a reunião foi na semana passada, e o registro só é feito depois. Para que o histórico mostre a ordem real dos fatos, você pode informar a data e a hora em que o acontecimento ocorreu, em vez de usar a hora em que está escrevendo.

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#### **Navegação no Módulo**

![Caixa de escrever do histórico com o seletor Data do acontecimento aberto e as sugestões de data](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-10/05-historico-data-acontecimento.png)

**Rotina:** caixa de escrever do **Histórico**, nos cadastros que têm histórico, como negócios e pessoas.

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#### **Como informar quando aconteceu**

1. Escreva o histórico normalmente na caixa de texto.
2. Clique no botão de calendário **Data do acontecimento**, ao lado das outras opções da caixa.
3. Escolha uma das sugestões ou informe a data e a hora no campo **Aconteceu em**.
4. Envie o histórico. Ele entra na linha do tempo na data informada.

<table id="bkmrk-sugest%C3%A3odata-usadah%C3%A1"><thead><tr><th>Sugestão</th><th>Data usada</th></tr></thead><tbody><tr><td>**Há 1 hora**</td><td>Uma hora antes do momento em que você abriu o seletor.</td></tr><tr><td>**Hoje 09:00**</td><td>Hoje, às 9h.</td></tr><tr><td>**Ontem 09:00**</td><td>Ontem, às 9h.</td></tr><tr><td>**Ontem 14:00**</td><td>Ontem, às 14h.</td></tr><tr><td>**Há 7 dias**</td><td>Sete dias atrás, às 9h.</td></tr></tbody></table>

Com uma data escolhida, o botão de calendário fica destacado e mostra a data. Para voltar ao horário atual, clique em **Usar a data de agora**.

<p class="callout warning">Não é possível informar uma data no futuro: o histórico registra o que já aconteceu. Para algo que ainda vai acontecer, use a agenda ou uma tarefa.</p>

<p class="callout info">A opção não aparece quando a caixa está nas abas de envio de e-mail ou de WhatsApp, porque a mensagem é enviada na hora.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

➜ **Se eu não escolher nenhuma data, o que acontece?** O histórico é registrado com a data e a hora do envio, como sempre.

➜ **Por que a sugestão "Hoje 09:00" não aparece?** As sugestões que cairiam no futuro não são oferecidas. Se ainda não são 9h, use outra sugestão ou o campo **Aconteceu em**.

# Planos e Cobrança

# Como funciona o módulo de Planos e Cobranças do sistema?

O módulo de Planos e Cobranças centraliza tudo o que envolve o plano contratado por cada empresa licenciada no sistema. Por aqui, você consulta o plano vigente, acompanha o histórico de alterações, gerencia créditos e visualiza faturas emitidas.

No dia a dia, esse módulo é usado pelo time administrativo para verificar a situação de cobrança de um cliente, adicionar ou remover créditos, trocar o plano contratado e acompanhar o extrato de consumo de créditos de inteligência artificial.

As configurações feitas neste módulo refletem diretamente no que cada empresa pode acessar e consumir dentro do sistema. Alterações de plano e movimentações de crédito ficam registradas em histórico para fins de auditoria.

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#### **Navegação no módulo**

[![entradaplanosecobrancas.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradaplanosecobrancas.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradaplanosecobrancas.gif)

**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Planos e Cobranças</span>

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#### **Como funciona**

Ao acessar o módulo, você visualiza as informações de cobrança da empresa selecionada. A tela reúne em um único lugar o plano atual, os créditos disponíveis, o cartão de cobrança cadastrado e o histórico de atividades. A partir daqui, você navega pelas seções disponíveis para consultar ou realizar alterações.

<p class="callout info">Todas as ações realizadas neste módulo ficam registradas em histórico. Isso permite rastrear quem alterou o plano, quando e qual era a situação anterior.</p>

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#### **Plano contratado**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/pkAimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/pkAimage.png)

Nesta área, você consulta o plano vigente da empresa e pode realizar a troca para outro plano disponível. O sistema registra cada mudança de plano com data e hora, formando um histórico completo de alterações. É possível também consultar o histórico de planos anteriores e, se necessário, remover registros específicos desse histórico.

<p class="callout warning">Atenção: a troca de plano entra em vigor imediatamente após a confirmação. Verifique os limites e recursos do novo plano antes de prosseguir.</p>

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#### **Aba Itens do Plano**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/r5ximage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/r5ximage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Itens do Plano**<span style="white-space: pre-wrap;"> apresenta os recursos incluídos no plano atual da conta e permite acompanhar a utilização de cada um deles. Nessa área, é possível visualizar quanto já foi utilizado, qual é o limite disponível e identificar recursos com utilização ilimitada.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Itens do Plano**: apresenta os recursos incluídos no plano atual, permitindo acompanhar a quantidade utilizada e o limite disponível de cada item.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Módulos**: permite visualizar os módulos contratados e disponíveis para utilização no sistema.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Histórico**: apresenta o histórico de alterações relacionadas ao plano.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Créditos**: permite consultar os créditos disponíveis e acompanhar sua utilização.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Faturas**: apresenta as informações relacionadas às cobranças e faturas do plano.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Itens ativos no Plano Atual**: exibe os recursos contratados, como Usuários, E-mails, Imóveis, Negócios, Landing Pages e Documentos para Assinatura.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Quantidade utilizada**: mostra quanto já foi utilizado em relação ao limite contratado, como “24 de 100”.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Percentual de utilização**: apresenta visualmente quanto do recurso já foi consumido através da barra de progresso.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Ilimitado**<span style="white-space: pre-wrap;">: quando o recurso não possui limite de utilização, é exibido o símbolo </span>**∞**.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Modificar Plano**: permite alterar ou ajustar o limite contratado daquele recurso.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Como Funciona?**: apresenta mais informações sobre o funcionamento e a utilização do item.

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#### **Aba Módulos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/SDEimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/SDEimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Módulos**<span style="white-space: pre-wrap;"> apresenta os recursos adicionais que podem ser contratados separadamente para ampliar as funcionalidades disponíveis na conta. Nessa área, é possível identificar quais módulos já estão ativos e quais ainda podem ser adicionados ao plano.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Módulos**: apresenta os módulos avulsos disponíveis para contratação, permitindo ampliar as funcionalidades da conta.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Contratar**: permite realizar a contratação de um módulo que ainda não está ativo.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Cancelar**: permite solicitar o cancelamento de um módulo já contratado.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Ver mais...**: expande a descrição do módulo para apresentar informações adicionais.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Como Funciona?**: apresenta orientações sobre o funcionamento e a utilização do módulo.

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#### **Aba Histórico**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/gSIimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/gSIimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Histórico**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite acompanhar todas as alterações realizadas no plano da conta. Nela, ficam registrados ajustes de quantidade, ativações, contratações e cancelamentos, facilitando a consulta do que foi alterado, quando a alteração ocorreu e quais valores estavam envolvidos.</span>

<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Histórico**: apresenta todas as alterações realizadas no plano, permitindo acompanhar contratações, alterações e cancelamentos.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Visualizar**: o ícone de olho permite abrir os detalhes do registro selecionado.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Atualizar**: recarrega as informações exibidas no histórico.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Data**: informa quando a alteração foi realizada.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Módulo**: identifica qual item ou módulo do plano foi alterado.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Status**: mostra a situação da alteração, como cancelado ou ativo.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Descrição**: apresenta os detalhes da alteração realizada no plano.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Valor Plano**: exibe os valores relacionados ao plano antes e/ou após a alteração.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Valor p/ Ativar**: apresenta o valor calculado para realizar a ativação da alteração.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Exportar**: permite exportar os registros apresentados na listagem.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Colunas**: permite escolher quais colunas serão exibidas na tabela.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Paginação**: permite definir a quantidade de registros exibidos por página e navegar entre as páginas.

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#### **Aba Créditos**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/dKjimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/dKjimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Créditos**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite acompanhar os valores disponíveis para utilização em serviços do sistema, visualizar franquias incluídas no plano e consultar todo o histórico de movimentações. Os créditos podem ser adicionados à conta, consumidos conforme a utilização dos serviços e acompanhados por meio dos registros de crédito e débito.</span>  
  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Saldo Extra**: apresenta o valor de créditos adicionais disponível para utilização em serviços do sistema.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Incluir Créditos**: permite adicionar novos créditos ao saldo da conta.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Franquias do mês**: exibe os valores incluídos no plano para determinados serviços, mostrando quanto já foi utilizado e quanto ainda está disponível.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Renovação da franquia**: informa a data em que os valores incluídos no plano são renovados automaticamente.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Filtros**: permite filtrar as movimentações de créditos exibidas na listagem.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Atualizar**: recarrega as informações de saldo, franquias e movimentações.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Tipo**<span style="white-space: pre-wrap;">: identifica se a movimentação corresponde a um </span>**Crédito**<span style="white-space: pre-wrap;">, quando um valor é adicionado, ou </span>**Débito**, quando ocorre consumo de créditos.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Data**: apresenta a data e o horário em que a movimentação foi registrada.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Status**<span style="white-space: pre-wrap;">: informa a situação da movimentação, como </span>**Confirmado**.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Módulo**: identifica qual recurso ou operação originou a movimentação.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Descrição**: apresenta o motivo ou a finalidade da movimentação realizada.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Valor**: informa o valor creditado ou debitado na movimentação.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Saldo**: apresenta o saldo disponível após cada movimentação registrada.

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#### **Aba Faturas**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/WzUimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/WzUimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A aba </span>**Faturas**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite consultar as cobranças geradas para a conta e acompanhar as respectivas notas fiscais. Por meio dessa tela, é possível verificar o período de referência, vencimento, pagamento, situação e valor de cada cobrança.</span>  
  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Código**: identifica o registro da fatura no sistema.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Período**: informa o período de referência da cobrança.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Vencimento**: apresenta a data limite para pagamento da fatura.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Pago em**: informa a data em que o pagamento foi realizado.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Status**: apresenta a situação atual da fatura, como paga, pendente ou vencida.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Valor**: exibe o valor total da cobrança.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Ações**: disponibiliza as opções relacionadas à fatura, conforme a situação do registro.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Atualizar**: recarrega a listagem para buscar as informações mais recentes das faturas.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Nenhum registro cadastrado**: indica que ainda não existem faturas ou notas fiscais disponíveis para exibição.

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#### **Comprando Créditos**

[![comprandocreditos.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/comprandocreditos.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/comprandocreditos.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">Na aba </span>**Créditos**<span style="white-space: pre-wrap;">, é possível realizar a compra de créditos extras para utilização nos serviços disponíveis no sistema. O valor adquirido é adicionado ao </span>**Saldo Extra**<span style="white-space: pre-wrap;"> e pode ser utilizado conforme o consumo dos recursos.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Incluir Créditos**: clique nesta opção para iniciar a compra de novos créditos.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Valor dos créditos**: informe ou selecione o valor que deseja adicionar à conta.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Confirmar compra**: após definir o valor, confirme a operação para concluir a aquisição dos créditos.  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Saldo atualizado**<span style="white-space: pre-wrap;">: após a confirmação, o valor adquirido é acrescentado ao </span>**Saldo Extra**<span style="white-space: pre-wrap;"> disponível na conta.</span>  
<span style="white-space: pre-wrap;">→ </span>**Histórico da movimentação**<span style="white-space: pre-wrap;">: a compra fica registrada no extrato como uma movimentação de </span>**Crédito**, permitindo consultar a data, valor e saldo resultante.

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **O que acontece quando altero um item do plano?**<span style="white-space: pre-wrap;"> As alterações realizadas no plano entram em vigor conforme a confirmação da operação e ficam registradas no Histórico, permitindo consultar posteriormente o que foi alterado, quando e quais valores estavam envolvidos.</span>  
  
<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Como posso saber quanto ainda tenho disponível no meu plano?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Na aba </span>**Itens do Plano**, é possível acompanhar a quantidade já utilizada, o limite contratado e o percentual de utilização de cada recurso. Quando o item não possui limite, ele é apresentado como ilimitado.  
  
<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Qual é a diferença entre franquia mensal e Saldo Extra de créditos?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A </span>**Franquia do mês**<span style="white-space: pre-wrap;"> corresponde aos valores incluídos no plano para determinados serviços e possui renovação periódica. Já o </span>**Saldo Extra**<span style="white-space: pre-wrap;"> corresponde aos créditos adicionais adquiridos para utilização nos serviços do sistema.</span>  
  
<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>**Como contratar ou cancelar um módulo adicional?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Acesse a aba Módulos</span>**.** <span style="white-space: pre-wrap;">. Os módulos que ainda não estão ativos apresentam a opção </span>**Contratar**<span style="white-space: pre-wrap;">, enquanto os módulos já contratados disponibilizam a opção </span>**Cancelar**.  
  
<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Onde posso consultar as alterações e cobranças realizadas na conta?**<span style="white-space: pre-wrap;"> As alterações do plano podem ser consultadas na aba </span>**Histórico**<span style="white-space: pre-wrap;">, enquanto as cobranças, vencimentos, pagamentos e valores das faturas ficam disponíveis na aba </span>**Faturas**<span style="white-space: pre-wrap;">. As movimentações de créditos também ficam registradas no extrato da aba </span>**Créditos**.

# Contatos Bloqueados

# Como verificar os contatos que estão bloqueados no sistema?

A rotina de Contatos Bloqueados reúne todos os endereços de e-mail e telefones que o sistema impediu de receber comunicações. O bloqueio pode ocorrer automaticamente, quando o sistema detecta problemas na entrega de mensagens, ou ser feito manualmente por um administrador.

No dia a dia, esta tela é útil para identificar por que um contato não está recebendo mensagens, verificar o motivo do bloqueio e, quando necessário, remover o impedimento ou marcar o contato como confiável.

O acesso a esta rotina exige permissões específicas de administrador. As ações de cadastrar, editar e remover contatos bloqueados dependem de permissões individuais concedidas pelo gestor do sistema.

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#### **Navegação no módulo**

![entradacontatosbloqueados.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradacontatosbloqueados.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador &gt; Contatos Bloqueados</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/yg1image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/yg1image.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">A tela principal exibe a lista de todos os contatos bloqueados no sistema. Para cada registro, você vê a coluna </span>**Seguro**<span style="white-space: pre-wrap;">, que indica se o contato foi marcado como confiável; o </span>**Tipo**<span style="white-space: pre-wrap;"> do contato; o </span>**Endereço**<span style="white-space: pre-wrap;"> (e-mail ou telefone); a </span>**Razão**<span style="white-space: pre-wrap;"> do bloqueio; e as datas de </span>**Alteração**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Criação**<span style="white-space: pre-wrap;"> do registro.</span>

Os motivos de bloqueio mais comuns que aparecem na coluna Razão são: "Bloqueio permanente. Sem mais informações.", "Recebemos uma resposta 'Fora do escritório'.", "Caixa de mensagens do destinatário cheia." e "Tem histórico de erros."

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">A listagem suporta paginação. Você pode escolher exibir 10, 25, 50, 100 ou 240 registros por página usando o seletor no rodapé da tabela. Também é possível exportar a lista completa pelo botão </span>**Exportar**.</p>

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#### **Ações disponíveis na listagem**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/oM7image.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/oM7image.png)

Na parte superior da listagem, há botões que permitem interagir com os registros selecionados. Veja o que cada um faz:

<table id="bkmrk-a%C3%A7%C3%A3odescri%C3%A7%C3%A3omensage" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Ação**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Mensagens

</td><td>Exibe o histórico de mensagens relacionadas ao contato selecionado. Útil para entender o contexto do bloqueio e verificar quais envios foram afetados.

</td></tr><tr><td>Cadastrar

</td><td>Abre o formulário para adicionar manualmente um novo contato à lista de bloqueados. Disponível apenas para usuários com permissão de cadastro.

</td></tr><tr><td>Remover

</td><td>Exclui o contato bloqueado selecionado, liberando-o para receber mensagens novamente. Disponível apenas para usuários com permissão de exclusão.

</td></tr><tr><td>Confiável

</td><td>Marca o contato selecionado como confiável, alterando a coluna "Seguro" para indicar que o endereço é de confiança, mesmo que esteja na lista de bloqueados.

</td></tr><tr><td>Não Confiável

</td><td>Reverte a marcação de confiável, indicando que o endereço não deve ser tratado como seguro.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout warning">A ação de remover um contato da lista de bloqueados não pode ser desfeita. Confirme que o endereço está correto antes de prosseguir.</p>

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#### **Cadastrando um contato bloqueado manualmente**

[![brokiado.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/brokiado.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/brokiado.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">Ao clicar em </span>**Cadastrar**, uma janela é aberta com um formulário para registrar manualmente um endereço que deve ser bloqueado. Preencha os campos conforme a tabela abaixo:

<table id="bkmrk-campodescri%C3%A7%C3%A3oobriga" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col><col style="width: 110px;"></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Campo**

</th><th>**Descrição**

</th><th class="align-center" style="width: 110px; white-space: nowrap; text-align: center;">**Obrigatório**

</th></tr><tr><td>Tipo do Contato

</td><td>Define se o endereço a ser bloqueado é um e-mail ou um telefone. A seleção deste campo altera o formato do campo de endereço logo abaixo.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Telefone / E-mail

</td><td>Chave que alterna o formato do campo de endereço entre entrada de telefone e entrada de texto para e-mail. Quando marcado como telefone, o campo aceita formato com DDD; quando desmarcado, aceita texto livre para o endereço de e-mail.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Endereço

</td><td>O e-mail ou número de telefone que será bloqueado. O formato aceito varia conforme a chave "Telefone / E-mail" selecionada acima.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Sim

</td></tr><tr><td>Confiável?

</td><td>Chave que indica se o contato, mesmo estando na lista de bloqueados, deve ser tratado como um endereço seguro. Útil para registros adicionados por precaução administrativa sem intenção de bloquear definitivamente.

</td><td class="align-center" style="text-align: center;">Não

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">O campo de endereço muda de aparência conforme o tipo selecionado. Se você escolher telefone, aparecerá um campo formatado com máscara de número; se escolher e-mail, aparecerá um campo de texto simples.</p>

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##### **Resultado após o cadastro**

<span style="white-space: pre-wrap;">Após salvar o formulário, o novo contato bloqueado aparece imediatamente na listagem. Você pode localizá-lo pelas colunas de </span>**Alteração**<span style="white-space: pre-wrap;"> e </span>**Criação**, que registram a data e o horário exatos em que o bloqueio foi cadastrado.

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Por que um endereço foi bloqueado automaticamente pelo sistema?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O sistema registra bloqueios automáticos quando detecta problemas recorrentes na entrega de mensagens. Os motivos mais comuns são: caixa de mensagens cheia no destinatário, resposta automática de "Fora do escritório" recebida repetidamente, histórico de erros de entrega ou bloqueio permanente sem informação adicional do servidor de destino.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Qual a diferença entre remover um contato e marcá-lo como "Confiável"?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Remover exclui o registro da lista, liberando o endereço completamente. Marcar como "Confiável" mantém o registro na lista, mas sinaliza que o endereço é seguro. Use "Confiável" quando quiser manter o histórico do bloqueio mas indicar que o contato não representa risco.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Qualquer usuário do sistema pode cadastrar ou remover contatos bloqueados?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Não. As ações de cadastrar, editar e remover dependem de permissões específicas atribuídas pelo gestor do sistema. Usuários sem as permissões adequadas verão a listagem, mas não conseguirão realizar essas ações.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span>**É possível bloquear um número de telefone, além de e-mails?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. No formulário de cadastro, utilize a chave "Telefone / E-mail" para alternar o tipo de endereço. Ao selecionar telefone, o campo de endereço aceita números com DDD para registro do bloqueio.</span>

# Solicitação de Backup

# Como fazer o download do seu backup?

O recurso de solicitação de backup permite que você gere cópias dos dados do sistema de forma manual e sob demanda. Com ele, é possível preservar informações importantes de diferentes módulos da plataforma, garantindo segurança em situações de migração, auditoria ou prevenção de perda de dados.

No dia a dia, utilize este recurso sempre que precisar de uma cópia atualizada dos registros do sistema, seja antes de alterações em massa, ao final de um período importante ou como parte de uma rotina de segurança da sua operação.

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#### **Navegação no módulo**

![entradasolicitarbackup.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/entradasolicitarbackup.gif)**Rotina:**<span style="white-space: pre-wrap;"> Administrador → Solicitar Backup</span>

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#### **Como funciona**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/m5eimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/m5eimage.png)<span style="white-space: pre-wrap;">Ao acessar a rotina, você encontra a tela </span>**Solicitações de Backup**, que exibe o histórico de todos os backups já solicitados no sistema. A listagem apresenta informações sobre quem solicitou, quais módulos foram incluídos, a situação do processamento e o tempo que levou para ser concluído.

<span style="white-space: pre-wrap;">No topo da tela, o botão </span>**Solicitar Backup**<span style="white-space: pre-wrap;"> permite iniciar uma nova solicitação a qualquer momento. Você também pode exportar a listagem ou ajustar as colunas exibidas conforme sua necessidade.</span>

<p class="callout info">A listagem é atualizada automaticamente conforme novas solicitações são processadas. Utilize-a para acompanhar o andamento de backups recentes.</p>

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#### **Acompanhamento das solicitações**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/zZyimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/zZyimage.png)Cada solicitação registrada na listagem apresenta as seguintes informações:

<table id="bkmrk-colunadescri%C3%A7%C3%A3osolic" style="width: 100%; table-layout: fixed;"><colgroup><col style="width: 160px;"></col><col></col></colgroup><tbody><tr><th style="width: 160px; white-space: nowrap;">**Coluna**

</th><th>**Descrição**

</th></tr><tr><td>Solicitado por

</td><td>Nome do usuário que iniciou a solicitação de backup. Útil para identificar a origem da ação em ambientes com múltiplos usuários.

</td></tr><tr style="height: 10px;"><td>Módulos

</td><td>Lista dos módulos do sistema incluídos no backup solicitado, como Imóveis, Pessoas, Financeiro, entre outros.

</td></tr><tr><td>Situação

</td><td><span style="white-space: pre-wrap;">Indica o estado atual do backup. O valor </span>**Concluído**<span style="white-space: pre-wrap;"> confirma que o processo foi finalizado com sucesso.</span>

</td></tr><tr><td>Solicitado em

</td><td>Data e hora exatas em que o backup foi solicitado, no formato DD/MM/AAAA HH:MM:SS.

</td></tr><tr><td>Duração

</td><td>Tempo total que o sistema levou para concluir o processamento do backup. Pode variar conforme a quantidade de módulos selecionados.

</td></tr></tbody></table>

<p class="callout info">Backups com mais módulos selecionados tendem a levar mais tempo para serem processados. Isso é normal e esperado.</p>

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#### **Solicitando um novo backup**

[![solicitandobackupe.gif](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/solicitandobackupe.gif)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/solicitandobackupe.gif)

<span style="white-space: pre-wrap;">Para solicitar um novo backup, clique no botão </span>**Solicitar Backup**, localizado no canto superior direito da tela. Uma janela será exibida permitindo que você selecione os módulos que deseja incluir na cópia.

Os módulos disponíveis para seleção incluem, entre outros: Imóveis, Condomínios, Pessoas, Leads, Negócios, Contratos, Extrato Financeiro, Faturas, Vistorias, Assinaturas Digitais, Tickets, Eventos, Artigos do Site, Usuários, Cidades, Estados e Empresas/Filiais.

Após confirmar a solicitação, o sistema inicia o processamento automaticamente. A solicitação passa a aparecer na listagem e a situação é atualizada conforme o progresso.

<p class="callout warning">Selecione apenas os módulos necessários para o seu objetivo. Incluir todos os módulos de uma vez pode aumentar consideravelmente o tempo de processamento.</p>

<p class="callout info">Você pode solicitar o backup completo clicando em “Selecionar todos os Módulos”.</p>

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##### **Como fazer o download do meu backup?**

[![image.png](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/scaled-1680-/vSMimage.png)](https://ajuda.apresenta.me/uploads/images/gallery/2026-09/vSMimage.png)

<span style="white-space: pre-wrap;">Após a conclusão da solicitação, o backup pode ser baixado diretamente pela listagem de </span>**Solicitações de Backup**.  
<span style="white-space: pre-wrap;">Para realizar o download, basta clicar no ícone de </span>**download**<span style="white-space: pre-wrap;"> localizado ao lado da solicitação desejada.</span>

<p class="callout info"><span style="white-space: pre-wrap;">O backup também é enviado para o </span>**e-mail do usuário**, permitindo o acesso ao arquivo diretamente pela mensagem recebida.</p>

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#### **Perguntas frequentes**

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Posso solicitar mais de um backup no mesmo dia?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Não há restrição de quantidade por dia. Você pode solicitar quantos backups forem necessários, e todos aparecerão no histórico da listagem.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **É possível selecionar módulos específicos em vez de fazer o backup completo?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Sim. Ao iniciar uma nova solicitação, você pode escolher exatamente quais módulos deseja incluir, o que reduz o tempo de processamento quando apenas parte dos dados é necessária.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **O que significa a situação "Concluído"?**<span style="white-space: pre-wrap;"> Significa que o backup foi processado com sucesso pelo sistema. Você pode consultar a duração do processo na coluna correspondente da listagem.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Qualquer usuário pode solicitar um backup?**<span style="white-space: pre-wrap;"> O acesso a esta rotina está disponível dentro do módulo Administrador. Apenas usuários com permissão de acesso a essa área conseguem visualizar e utilizar o recurso.</span>

<span style="color: rgb(68, 68, 68); background-color: rgb(255, 255, 255);">➜</span> **Como sei quanto tempo o backup vai levar?**<span style="white-space: pre-wrap;"> A duração varia conforme a quantidade de módulos selecionados. Backups com poucos módulos podem ser concluídos em segundos, enquanto backups completos podem levar alguns minutos. A coluna "Duração" na listagem informa o tempo exato após a conclusão.</span>